PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 11.52% против 18.10% соответственно.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIXOARDX с IVNQX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий OARDX и OPGSX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund

Доходность на риск

OARDX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.49

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.77

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

3.94

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

15.50

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.49

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.19

Корреляция

Корреляция между OARDX и OPGSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и OPGSX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и OPGSX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-80.04%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-29.01%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-47.09%

+23.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-47.09%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-19.81%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-29.33%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

7.38%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

16.75%

-12.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

35.48%

-27.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

43.40%

-26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

33.09%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

32.99%

-14.80%