Сравнение OARDX с ACEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).
OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности OARDX и ACEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARDX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | -6.85% | 17.43% | 19.40% | 17.73% | -12.68% | 26.52% | 13.34% | 29.59% | -6.55% | 17.48% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | -1.20% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OARDX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции OARDX превзошли акции ACEIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.47% соответственно.
OARDX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.24%
ACEIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARDX и ACEIX
OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.
Доходность на риск
OARDX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
OARDX
ACEIX
Сравнение OARDX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARDX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.21 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.18 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARDX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между OARDX и ACEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARDX и ACEIX
Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности ACEIX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OARDX Invesco Rising Dividends Fund | 8.64% | 8.07% | 12.72% | 7.63% | 6.04% | 12.60% | 2.49% | 4.06% | 9.13% | 10.38% | 6.04% | 7.42% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.98% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок OARDX и ACEIX
Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и ACEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARDX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -40.08% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.63% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -16.73% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.69% | -30.80% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -5.50% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -4.63% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.01% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARDX и ACEIX
Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARDX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.88% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 6.13% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 11.63% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 11.13% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 12.84% | +5.34% |