PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Pin Oak Equity (POGSX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.32% соответственно.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с NSBRXOARDX с FDFIXOARDX с ACEIXOARDX с IVNQX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий OARDX и POGSX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

OARDX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.85

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.90

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

3.38

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

13.83

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.85

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.23

Корреляция

Корреляция между OARDX и POGSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и POGSX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и POGSX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-89.46%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.96%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-29.81%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-33.05%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.97%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-36.91%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.68%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и POGSX

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 4.68% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.50%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

13.08%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.70%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.88%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.57%

-0.38%