Сравнение OARDX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и IVNQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
OARDX Invesco Rising Dividends Fund	-4.41%	17.43%	19.40%	17.73%	-12.68%	26.52%	6.15%
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund	-5.88%	20.77%	25.43%	54.62%	-32.05%	26.75%	8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OARDX

1 день: 2.63%

1 месяц: -5.96%

С начала года: -4.41%

6 месяцев: -2.19%

1 год: 14.23%

3 года*: 14.68%

5 лет*: 10.62%

10 лет*: 11.52%

IVNQX

1 день: 3.42%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -5.88%

6 месяцев: -4.11%

1 год: 22.78%

3 года*: 22.26%

5 лет*: 12.94%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Rising Dividends Fund

Название символа

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OARDX:

OARDX с SPY OARDX с SCHD OARDX с OPTFX OARDX с NSBRX OARDX с FDFIX OARDX с ACEIX OARDX с VADDX

Часто сравнивают с IVNQX:

IVNQX с QQQ IVNQX с USNQX IVNQX с QQQM IVNQX с FVIAX IVNQX с SWLSX IVNQX с VIGAX IVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OARDX и IVNQX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OARDX

Invesco Rising Dividends Fund

IVNQX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OARDX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OARDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IVNQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OARDX	IVNQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.06	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	1.65	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.23	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	1.63	-0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.77	6.05	-3.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OARDX	IVNQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.06	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.58	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.63	-0.56

Корреляция

Корреляция между OARDX и IVNQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и IVNQX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OARDX Invesco Rising Dividends Fund	8.42%	8.07%	12.72%	7.63%	6.04%	12.60%	2.49%	4.06%	9.13%	10.38%	6.04%	7.42%
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund	1.39%	1.31%	0.72%	0.54%	0.73%	0.84%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и IVNQX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OARDX	IVNQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.57%	-34.83%	-34.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.97%	-12.56%	+1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.45%	-34.83%	+11.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.69%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.23%	-8.94%	+1.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.52%	-8.45%	-8.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	3.39%	+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OARDX	IVNQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	6.55%	-1.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.39%	12.88%	-4.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.60%	22.53%	-5.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.81%	22.51%	-5.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.19%	22.56%	-4.37%

Сравнение OARDX с IVNQX

Доходность

Сравнение доходности OARDX и IVNQX

Сравнение доходности по годам OARDX и IVNQX

Доходность по периодам

OARDX

IVNQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OARDX и IVNQX

Доходность на риск

OARDX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

OARDX

IVNQX

Сравнение OARDX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OARDX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и IVNQX

Просадки

Сравнение просадок OARDX и IVNQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и IVNQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)