DSFIX — альтернативы и похожие фонды

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DSFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DSFIX

Комиссия DSFIX составляет 0.21% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 19 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	DSFIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	DSFIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	DSFIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	DSFIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	DSFIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы DSFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DSFIX на PortfoliosLab — 26. В категории Intermediate Core Bond есть 25 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	DSFIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	60	—	окт. 2011 г.	DSFIX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	DSFIX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	46	—	апр. 2020 г.	DSFIX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX

Лучшие альтернативы DSFIX по доходности (с начала года)

Доходность DSFIX с начала года составляет 1.20%. В категории Intermediate Core Bond есть 4 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.21%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.21%	—	авг. 1995 г.	DSFIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.88%	—	март 2006 г.	DSFIX vs LSSAX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	1.70%	—	нояб. 2010 г.	DSFIX vs DUTMX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.28%	—	окт. 2011 г.	DSFIX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	1.18%	—	май 2023 г.	DSFIX vs FSMOX

Альтернативы DSFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность DSFIX за 1 год составляет 3.94%. В категории Intermediate Core Bond есть 52 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.50%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.50%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.51%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMSX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.51%	—	март 2021 г.	DSFIX vs FEDUX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.62%	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.76%	—	авг. 2000 г.	DSFIX vs JIBEX

Альтернативы DSFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DSFIX за 1 год составляет -2.66%. В категории Intermediate Core Bond есть 14 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	DSFIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	DSFIX vs FTHRX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	66	17.60%	—	март 1993 г.	DSFIX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	77	9.61%	—	февр. 1994 г.	DSFIX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	70	10.93%	—	дек. 2003 г.	DSFIX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	58	8.12%	—	сент. 1999 г.	DSFIX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	59	6.92%	—	дек. 1994 г.	DSFIX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	64	16.87%	—	февр. 2000 г.	DSFIX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	8.28%	—	сент. 2005 г.	DSFIX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	60	17.37%	—	март 1992 г.	DSFIX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	72	10.36%	—	сент. 2005 г.	DSFIX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	91	15.76%	—	февр. 1993 г.	DSFIX vs DFLVX

Часто сравнивают с DSFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают DSFIX с JLGMX, ETIMX, CEFA. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	DSFIX vs JLGMX
ETIMX	Eventide Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	53	10.81%	—	июль 2015 г.	DSFIX vs ETIMX
CEFA	Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	40	7.52%	51.00M	июнь 2020 г.	DSFIX vs CEFA
^CASHX	US Money Market Index		—	1.73%	—	—	DSFIX vs ^CASHX
AVEDX	Ave Maria Rising Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	2	-1.03%	—	май 2005 г.	DSFIX vs AVEDX
BIBL	Inspire 100 ETF	Large Cap Growth Equities	89	27.80%	495.57M	окт. 2017 г.	DSFIX vs BIBL
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	24	0.94%	—	дек. 2009 г.	DSFIX vs PNIIX
DFESX	DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	79	24.22%	—	авг. 2006 г.	DSFIX vs DFESX
TSBIX	TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Clas...	Total Bond Market	36	1.02%	—	—	DSFIX vs TSBIX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	72	10.64%	—	—	DSFIX vs DFQTX
DSCLX	DFA International Social Core Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	44	8.61%	—	нояб. 2012 г.	DSFIX vs DSCLX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	40	1.18%	—	сент. 1994 г.	DSFIX vs MCBDX
AVEGX	Ave Maria Growth Fund	Large Cap Growth Equities	26	16.92%	—	май 2003 г.	DSFIX vs AVEGX
TISCX	TIAA-CREF Social Choice Equity Fund	Large Cap Blend Equities	50	11.53%	—	июль 1999 г.	DSFIX vs TISCX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	41	0.74%	—	авг. 1973 г.	DSFIX vs PRCIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	32	0.67%	—	авг. 1999 г.	DSFIX vs CRAIX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	22	0.19%	—	март 1998 г.	DSFIX vs OWFIX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	1.08%	—	нояб. 1991 г.	DSFIX vs TCPYX
ETIDX	Eventide Dividend Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	44	19.57%	—	сент. 2017 г.	DSFIX vs ETIDX
ETILX	Eventide Gilead Class I	Mid Cap Growth Equities	52	17.00%	—	—	DSFIX vs ETILX

Сравните DSFIX с любым фондом или акцией

Сравните DSFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DSFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Social Fixed Income Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DSFIX.

Изучите диверсификаторы DSFIX

Альтернативы DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX)