DSFIX — альтернативы и похожие фонды

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DSFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DSFIX

Комиссия DSFIX составляет 0.21% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 19 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	DSFIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	DSFIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	DSFIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	DSFIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	DSFIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы DSFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DSFIX на PortfoliosLab — 25. В категории Intermediate Core Bond есть 47 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	DSFIX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	DSFIX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	DSFIX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	DSFIX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	DSFIX vs FSMOX

Лучшие альтернативы DSFIX по доходности (с начала года)

Доходность DSFIX с начала года составляет 0.30%. В категории Intermediate Core Bond есть 18 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	DSFIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	DSFIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	DSFIX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	DSFIX vs FSMOX

Альтернативы DSFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность DSFIX за 1 год составляет 3.92%. В категории Intermediate Core Bond есть 63 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	DSFIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	DSFIX vs JIBEX

Альтернативы DSFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DSFIX за 1 год составляет -2.66%. В категории Intermediate Core Bond есть 14 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	DSFIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	DSFIX vs FTHRX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	77	19.91%	18.78B	март 1993 г.	DSFIX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	89	14.22%	18.44B	февр. 1994 г.	DSFIX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.94%	—	дек. 2003 г.	DSFIX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	71	11.32%	14.37B	сент. 1999 г.	DSFIX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	10.05%	13.91B	дек. 1994 г.	DSFIX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	DSFIX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	DSFIX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	17.86%	19.50B	март 1992 г.	DSFIX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	80	12.85%	41.19B	сент. 2005 г.	DSFIX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	93	17.01%	30.16B	февр. 1993 г.	DSFIX vs DFLVX

Часто сравнивают с DSFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают DSFIX с DUTMX, JLGMX, ETIMX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	DSFIX vs DUTMX
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	DSFIX vs JLGMX
ETIMX	Eventide Multi-Asset Income Fund	Diversified Portfolio	52	9.79%	—	июль 2015 г.	DSFIX vs ETIMX
CEFA	Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF	Foreign Large Cap Equities	44	8.77%	55.25M	июнь 2020 г.	DSFIX vs CEFA
DFESX	DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	63	20.63%	—	авг. 2006 г.	DSFIX vs DFESX
AVEDX	Ave Maria Rising Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	2	1.72%	—	май 2005 г.	DSFIX vs AVEDX
^CASHX	US Money Market Index		—	1.94%	—	—	DSFIX vs ^CASHX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	21	0.23%	—	дек. 2009 г.	DSFIX vs PNIIX
TSBIX	TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Clas...	Total Bond Market	41	0.49%	—	—	DSFIX vs TSBIX
BIBL	Inspire 100 ETF	Large Cap Growth Equities	81	23.10%	498.38M	окт. 2017 г.	DSFIX vs BIBL
DSCLX	DFA International Social Core Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	54	11.34%	2.26B	нояб. 2012 г.	DSFIX vs DSCLX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	43	0.70%	—	сент. 1994 г.	DSFIX vs MCBDX
TISCX	TIAA-CREF Social Choice Equity Fund	Large Cap Blend Equities	54	13.22%	—	июль 1999 г.	DSFIX vs TISCX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.98%	38.66B	—	DSFIX vs DFQTX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	DSFIX vs PRCIX
AVEGX	Ave Maria Growth Fund	Large Cap Growth Equities	29	17.05%	—	май 2003 г.	DSFIX vs AVEGX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.52%	—	нояб. 1991 г.	DSFIX vs TCPYX
WWJD	Inspire International ESG ETF	Foreign Large Cap Equities	38	7.93%	531.50M	сент. 2019 г.	DSFIX vs WWJD
ETIDX	Eventide Dividend Opportunities Fund	Mid Cap Blend Equities	44	17.82%	—	сент. 2017 г.	DSFIX vs ETIDX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	0.30%	—	авг. 1999 г.	DSFIX vs CRAIX

Сравните DSFIX с любым фондом или акцией

Сравните DSFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DSFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Social Fixed Income Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DSFIX.

Изучите диверсификаторы DSFIX

Альтернативы DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX)