DSFIX — альтернативы и похожие фонды

DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DSFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DSFIX

Комиссия DSFIX составляет 0.21% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 17 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	DSFIX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	DSFIX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	DSFIX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	DSFIX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	DSFIX vs WFBIX

Лучшие альтернативы DSFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DSFIX на PortfoliosLab — 25. В категории Intermediate Core Bond есть 32 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	DSFIX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	55	—	авг. 1995 г.	DSFIX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	49	—	окт. 2011 г.	DSFIX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	44	—	апр. 2020 г.	DSFIX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	42	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX

Лучшие альтернативы DSFIX по доходности (с начала года)

Доходность DSFIX с начала года составляет 0.65%. В категории Intermediate Core Bond есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.02%	—	авг. 1995 г.	DSFIX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.24%	—	март 2006 г.	DSFIX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.07%	—	окт. 2011 г.	DSFIX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.98%	—	май 2023 г.	DSFIX vs FSMOX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.94%	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX

Альтернативы DSFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность DSFIX за 1 год составляет 3.96%. В категории Intermediate Core Bond есть 47 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	DSFIX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.53%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	DSFIX vs JIBEX

Альтернативы DSFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DSFIX за 1 год составляет -2.66%. В категории Intermediate Core Bond есть 12 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	DSFIX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	DSFIX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	DSFIX vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	DSFIX vs CRAIX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	61	16.32%	—	март 1993 г.	DSFIX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	13.29%	—	февр. 1994 г.	DSFIX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	77	13.03%	—	дек. 2003 г.	DSFIX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	11.70%	—	сент. 1999 г.	DSFIX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	10.61%	—	дек. 1994 г.	DSFIX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	DSFIX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	DSFIX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	51	14.69%	—	март 1992 г.	DSFIX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	сент. 2005 г.	DSFIX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.01%	—	февр. 1993 г.	DSFIX vs DFLVX

Часто сравнивают с DSFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают DSFIX с JLGMX, DUTMX, UMMGX. Эти 18 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	20	7.96%	—	нояб. 2010 г.	DSFIX vs JLGMX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	19	0.88%	—	нояб. 2010 г.	DSFIX vs DUTMX
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	DSFIX vs UMMGX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	25	0.47%	—	дек. 2009 г.	DSFIX vs PNIIX
TSBIX	TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Clas...	Total Bond Market	34	0.68%	—	—	DSFIX vs TSBIX
DFESX	DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	90	28.96%	—	авг. 2006 г.	DSFIX vs DFESX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	39	0.85%	—	сент. 1994 г.	DSFIX vs MCBDX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	78	12.21%	—	—	DSFIX vs DFQTX
TISCX	TIAA-CREF Social Choice Equity Fund	Large Cap Blend Equities	59	13.71%	—	июль 1999 г.	DSFIX vs TISCX
DSCLX	DFA International Social Core Equity Portfolio	Foreign Large Cap Equities	41	11.12%	—	нояб. 2012 г.	DSFIX vs DSCLX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	34	0.13%	—	авг. 1973 г.	DSFIX vs PRCIX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.53%	—	нояб. 1991 г.	DSFIX vs TCPYX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	0.00%	—	март 1998 г.	DSFIX vs OWFIX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	39	0.65%	—	авг. 1995 г.	DSFIX vs PCIFX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	22	0.41%	—	июнь 1996 г.	DSFIX vs SCOAX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.35%	—	май 1991 г.	DSFIX vs WOBDX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.49%	—	дек. 2020 г.	DSFIX vs NMKBX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	18	0.16%	—	май 1987 г.	DSFIX vs TRLVX

Сравните DSFIX с любым фондом или акцией

Сравните DSFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DSFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Social Fixed Income Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DSFIX.

Изучите диверсификаторы DSFIX

Альтернативы DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX)