DAGVX — альтернативы и похожие фонды

BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DAGVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DAGVX

Комиссия DAGVX составляет 0.93% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 217 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DAGVX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	DAGVX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DAGVX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DAGVX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	DAGVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы DAGVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DAGVX на PortfoliosLab — 75. В категории Large Cap Value Equities есть 87 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DAGVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	DAGVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	DAGVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	DAGVX vs SABTX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	94	—	дек. 2017 г.	DAGVX vs FSWCX

Лучшие альтернативы DAGVX по доходности (с начала года)

Доходность DAGVX с начала года составляет 13.66%. В категории Large Cap Value Equities есть 54 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	DAGVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	DAGVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	DAGVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	DAGVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	DAGVX vs PXTIX

Альтернативы DAGVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DAGVX за 1 год составляет 11.91%. В категории Large Cap Value Equities есть 233 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	DAGVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	DAGVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	DAGVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	DAGVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	DAGVX vs FLCCX

Альтернативы DAGVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DAGVX за 1 год составляет -6.69%. В категории Large Cap Value Equities есть 87 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	DAGVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DAGVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DAGVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DAGVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DAGVX vs SVAIX

Другие фонды от BNY Mellon

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BNY Mellon, включая DREVX, PEOPX, DSPIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DREVX	BNY Mellon Large Cap Securities Fund	Large Cap Growth Equities	33	6.74%	—	май 1951 г.	DAGVX vs DREVX
PEOPX	BNY Mellon S&P 500 Index Fund	S&P 500	63	10.67%	—	янв. 1990 г.	DAGVX vs PEOPX
DSPIX	BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund	S&P 500	66	10.80%	—	сент. 1993 г.	DAGVX vs DSPIX
DRGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	76	13.78%	—	май 2001 г.	DAGVX vs DRGVX
DNLAX	BNY Mellon Natural Resources Fund Class A	Energy Equities	87	27.33%	—	окт. 2003 г.	DAGVX vs DNLAX
DISSX	BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund	Small Cap Blend Equities	50	15.16%	—	июнь 1997 г.	DAGVX vs DISSX
DRRIX	BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I	Tactical Allocation	77	7.11%	—	май 2010 г.	DAGVX vs DRRIX
DBMYX	BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y	Mid Cap Growth Equities	10	4.91%	—	июнь 2013 г.	DAGVX vs DBMYX
DTGRX	BNY Mellon Technology Growth Fund	Technology Equities	77	32.96%	—	окт. 1997 г.	DAGVX vs DTGRX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	41	11.62%	—	янв. 1985 г.	DAGVX vs DNLDX

Часто сравнивают с DAGVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DAGVX с PEYAX, VFAIX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	76	9.55%	—	июнь 1977 г.	DAGVX vs PEYAX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	DAGVX vs VFAIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	DAGVX vs VOO
PARWX	Parnassus Endeavor Fund	Large Cap Value Equities	82	11.92%	—	апр. 2005 г.	DAGVX vs PARWX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.08%	—	янв. 1975 г.	DAGVX vs NPRTX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	85	13.16%	238.00B	янв. 2004 г.	DAGVX vs VTV
DQEIX	BNY Mellon Global Equity Income Fund	Global Equities	47	9.54%	—	окт. 2007 г.	DAGVX vs DQEIX
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	92	20.96%	12.01B	сент. 2021 г.	DAGVX vs AVLV
DLDRX	BNY Mellon Natural Resources Fund	Energy Equities	88	27.43%	—	окт. 2003 г.	DAGVX vs DLDRX
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	73	8.52%	6.50B	сент. 2010 г.	DAGVX vs VOOV
WMFFX	Washington Mutual Investors Fund Class F-2	Large Cap Value Equities	35	5.50%	—	авг. 2008 г.	DAGVX vs WMFFX
DODGX	Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	17	2.62%	—	янв. 1965 г.	DAGVX vs DODGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	17	6.98%	—	февр. 1992 г.	DAGVX vs OLGAX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	52	6.94%	—	окт. 2002 г.	DAGVX vs QIACX
JLGQX	JPMorgan Large Cap Growth R4	Large Cap Growth Equities	18	7.10%	—	сент. 2016 г.	DAGVX vs JLGQX
SSHQX	State Street Hedged International Developed Equity...	Foreign Large Cap Equities	51	10.27%	—	май 2015 г.	DAGVX vs SSHQX
MPBFX	BNY Mellon Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	-0.07%	—	окт. 2000 г.	DAGVX vs MPBFX
FGIKX	Fidelity Growth & Income Portfolio Class K	Large Cap Value Equities	43	6.92%	—	май 2008 г.	DAGVX vs FGIKX
EICIX	EIC Value Fund	Large Cap Value Equities	13	2.85%	—	апр. 2011 г.	DAGVX vs EICIX
SMGIX	Columbia Contrarian Core Fund	Large Cap Blend Equities	50	9.30%	—	дек. 1992 г.	DAGVX vs SMGIX

Сравните DAGVX с любым фондом или акцией

Сравните DAGVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DAGVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BNY Mellon Dynamic Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DAGVX.

Изучите диверсификаторы DAGVX

Альтернативы BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX)