Сравнение DAGVX с OLGAX

С начала года, DAGVX показывает доходность 23.64%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 33.07%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAGVX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAGVX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAGVX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DAGVX за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) составляет 4.51%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.