Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CWSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CWSIX
Комиссия CWSIX составляет 1.05% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 63 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | CWSIX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | CWSIX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | CWSIX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | CWSIX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | CWSIX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы CWSIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CWSIX на PortfoliosLab — 46. В категории Small Cap Value Equities есть 88 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 90 | — | янв. 2003 г. | CWSIX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 90 | — | дек. 1996 г. | CWSIX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | CWSIX vs WSCVX | |
| Aegis Value Fund | 88 | — | май 1998 г. | CWSIX vs AVALX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 87 | — | апр. 2006 г. | CWSIX vs ICISX |
Лучшие альтернативы CWSIX по доходности (с начала года)
Доходность CWSIX с начала года составляет 20.37%. В категории Small Cap Value Equities есть 35 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.89%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 31.89% | — | дек. 1996 г. | CWSIX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.57% | — | нояб. 1996 г. | CWSIX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 28.94% | — | апр. 2021 г. | CWSIX vs FESCX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 28.92% | — | июнь 1999 г. | CWSIX vs VSCAX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 26.78% | — | февр. 2008 г. | CWSIX vs WSCVX |
Альтернативы CWSIX с наименьшей волатильностью
Волатильность CWSIX за 1 год составляет 19.71%. В категории Small Cap Value Equities есть 110 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.60%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.60% | — | сент. 2017 г. | CWSIX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.23% | — | апр. 2019 г. | CWSIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.31% | — | апр. 1997 г. | CWSIX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.36% | — | сент. 2020 г. | CWSIX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.44% | — | март 2007 г. | CWSIX vs ARSMX |
Альтернативы CWSIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CWSIX за 1 год составляет -12.47%. В категории Small Cap Value Equities есть 109 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | CWSIX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | CWSIX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | CWSIX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | CWSIX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | CWSIX vs TSLTX |
Другие фонды от Carillon Family of Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, BERIX, UMBMX, из 10 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | Large Cap Growth Equities | 30 | 4.34% | — | дек. 1985 г. | CWSIX vs HRCPX | |
| Chartwell Income Fund | Diversified Portfolio | 53 | 2.08% | — | сент. 1987 г. | CWSIX vs BERIX | |
| Carillon Scout Mid Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 47 | 13.58% | — | окт. 2006 г. | CWSIX vs UMBMX | |
| Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 7 | 7.16% | — | авг. 1998 г. | CWSIX vs HAGAX | |
| Carillon ClariVest International Stock Fund | Foreign Large Cap Equities | 83 | 20.42% | — | февр. 2013 г. | CWSIX vs EISIX | |
| Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | Nontraditional Bonds | 34 | 0.79% | — | сент. 2011 г. | CWSIX vs SUBFX | |
| Carillon Reams Core Plus Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 27 | 0.91% | — | нояб. 1996 г. | CWSIX vs SCPZX | |
| Chartwell Short Duration High Yield Fund | High Yield Bonds | 96 | 1.61% | — | июль 2014 г. | CWSIX vs CWFIX | |
| Chartwell Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 82 | 32.47% | — | июнь 2017 г. | CWSIX vs CWSGX | |
| Carillon Eagle Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | 57 | 8.95% | — | дек. 1986 г. | CWSIX vs HRCVX |
Часто сравнивают с CWSIX
Инвесторы чаще всего сравнивают CWSIX с HRSCX, SCCIX, BERCX. Эти 14 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CWSIX с любым фондом или акцией
Сравните CWSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CWSIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Chartwell Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CWSIX.
Изучите диверсификаторы CWSIX