CWSIX — альтернативы и похожие фонды

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CWSIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CWSIX

Комиссия CWSIX составляет 1.05% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 63 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	CWSIX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	CWSIX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	64.90B	сент. 2011 г.	CWSIX vs VSIAX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	CWSIX vs VRTVX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	CWSIX vs VSMVX

Лучшие альтернативы CWSIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CWSIX на PortfoliosLab — 39. В категории Small Cap Value Equities есть 90 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	94	—	май 1998 г.	CWSIX vs AVALX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	89	—	июнь 1999 г.	CWSIX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	89	—	дек. 1996 г.	CWSIX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	86	—	янв. 2003 г.	CWSIX vs TSLTX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	84	—	февр. 2008 г.	CWSIX vs WSCVX

Лучшие альтернативы CWSIX по доходности (с начала года)

Доходность CWSIX с начала года составляет 18.18%. В категории Small Cap Value Equities есть 37 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	31.33%	—	июнь 1999 г.	CWSIX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	30.40%	—	дек. 1996 г.	CWSIX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.63%	—	нояб. 1996 г.	CWSIX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	25.67%	—	апр. 2021 г.	CWSIX vs FESCX
QRSVX	FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas...	25.02%	—	июнь 2002 г.	CWSIX vs QRSVX

Альтернативы CWSIX с наименьшей волатильностью

Волатильность CWSIX за 1 год составляет 19.62%. В категории Small Cap Value Equities есть 115 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.07%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	1.07%	—	сент. 2017 г.	CWSIX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.20%	—	апр. 2019 г.	CWSIX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.23%	—	апр. 1997 г.	CWSIX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.38%	—	сент. 2020 г.	CWSIX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.38%	—	март 2007 г.	CWSIX vs ARSMX

Альтернативы CWSIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CWSIX за 1 год составляет -12.47%. В категории Small Cap Value Equities есть 109 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	CWSIX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	CWSIX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	CWSIX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	CWSIX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	CWSIX vs TSLTX

Другие фонды от Carillon Family of Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Carillon Family of Funds, включая HRCPX, UMBMX, BERIX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRCPX	Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund	Large Cap Growth Equities	50	11.31%	—	дек. 1985 г.	CWSIX vs HRCPX
UMBMX	Carillon Scout Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	49	13.58%	—	окт. 2006 г.	CWSIX vs UMBMX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	CWSIX vs BERIX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	8.39%	—	авг. 1998 г.	CWSIX vs HAGAX
EISIX	Carillon ClariVest International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities	86	23.83%	—	февр. 2013 г.	CWSIX vs EISIX
SUBFX	Carillon Reams Unconstrained Bond Fund	Nontraditional Bonds	44	0.79%	—	сент. 2011 г.	CWSIX vs SUBFX
SCPZX	Carillon Reams Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	32	0.85%	—	нояб. 1996 г.	CWSIX vs SCPZX
HRCVX	Carillon Eagle Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	66	10.11%	—	дек. 1986 г.	CWSIX vs HRCVX
CWFIX	Chartwell Short Duration High Yield Fund	High Yield Bonds	97	1.50%	—	июль 2014 г.	CWSIX vs CWFIX
CWSGX	Chartwell Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	77	28.62%	—	июнь 2017 г.	CWSIX vs CWSGX

Часто сравнивают с CWSIX

Инвесторы чаще всего сравнивают CWSIX с HRSCX, SCCIX, BERCX. Эти 13 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRSCX	Carillon Eagle Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	55	19.23%	—	май 1993 г.	CWSIX vs HRSCX
SCCIX	Carillon Reams Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.50%	—	февр. 2001 г.	CWSIX vs SCCIX
BERCX	Chartwell Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	29	10.02%	—	май 2002 г.	CWSIX vs BERCX
BRSIX	Bridgeway Ultra Small Company Market Fund	Small Cap Value Equities	79	20.12%	—	июль 1997 г.	CWSIX vs BRSIX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	46	17.59%	—	июнь 2000 г.	CWSIX vs HWSAX
NSDVX	North Star Dividend Fund	Small Cap Value Equities	28	15.13%	—	май 2013 г.	CWSIX vs NSDVX
SSCVX	Columbia Select Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	66	21.10%	—	апр. 1997 г.	CWSIX vs SSCVX
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	77	15.67%	—	янв. 2018 г.	CWSIX vs BSCMX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	47	17.70%	—	сент. 1985 г.	CWSIX vs HWSIX
JMCRX	James Micro Cap Fund	Small Cap Value Equities	43	14.11%	—	июль 2010 г.	CWSIX vs JMCRX
BOSVX	Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	72	19.41%	—	авг. 2011 г.	CWSIX vs BOSVX
RYSEX	Royce Special Equity Fund	Small Cap Value Equities	75	19.46%	—	май 1998 г.	CWSIX vs RYSEX
HRTVX	Heartland Value Fund	Small Cap Value Equities	79	20.07%	—	дек. 1984 г.	CWSIX vs HRTVX

Сравните CWSIX с любым фондом или акцией

Сравните CWSIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CWSIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Chartwell Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CWSIX.

Изучите диверсификаторы CWSIX

Альтернативы Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX)