BSMIX — альтернативы и похожие фонды

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BSMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BSMIX

Комиссия BSMIX составляет 0.12% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 12 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	BSMIX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	BSMIX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	177.40B	июль 1997 г.	BSMIX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.51B	май 1997 г.	BSMIX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	177.40B	нояб. 2000 г.	BSMIX vs VSMAX

Лучшие альтернативы BSMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BSMIX на PortfoliosLab — 61. В категории Small Cap Blend Equities есть 41 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	88	—	янв. 1987 г.	BSMIX vs MOPIX
AUERX	Auer Growth Fund	87	—	дек. 2007 г.	BSMIX vs AUERX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	87	—	апр. 1997 г.	BSMIX vs WWSIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	87	—	июнь 2005 г.	BSMIX vs RIVSX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	86	—	апр. 1997 г.	BSMIX vs WESCX

Лучшие альтернативы BSMIX по доходности (с начала года)

Доходность BSMIX с начала года составляет 18.24%. В категории Small Cap Blend Equities есть 32 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.57%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	35.57%	—	дек. 1991 г.	BSMIX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	BSMIX vs RIVSX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	31.03%	—	дек. 2007 г.	BSMIX vs PVIVX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	30.62%	—	дек. 2007 г.	BSMIX vs HDPSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	26.37%	—	янв. 1987 г.	BSMIX vs MOPIX

Альтернативы BSMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность BSMIX за 1 год составляет 17.23%. В категории Small Cap Blend Equities есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.93%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	12.93%	—	нояб. 1996 г.	BSMIX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	13.75%	—	сент. 1996 г.	BSMIX vs DFISX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.30%	—	июль 2000 г.	BSMIX vs SSLCX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.45%	—	февр. 2017 г.	BSMIX vs CSMDX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.10%	—	—	BSMIX vs BOSOX

Альтернативы BSMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BSMIX за 1 год составляет -9.39%. В категории Small Cap Blend Equities есть 55 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	BSMIX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	BSMIX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.80B	апр. 2006 г.	BSMIX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	BSMIX vs DFSCX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	-8.22%	—	дек. 2008 г.	BSMIX vs BIAUX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	BSMIX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	BSMIX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	BSMIX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	BSMIX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	BSMIX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	BSMIX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	BSMIX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	BSMIX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	BSMIX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	BSMIX vs ASFYX

Часто сравнивают с BSMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают BSMIX с BKLC, PRFZ, BKMC. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BKLC	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	72	11.44%	5.29B	апр. 2020 г.	BSMIX vs BKLC
PRFZ	Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	Small Cap Blend Equities	59	14.34%	2.72B	сент. 2006 г.	BSMIX vs PRFZ
BKMC	BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	Mid Cap Growth Equities	49	11.95%	649.75M	апр. 2020 г.	BSMIX vs BKMC
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	58	12.51%	64.90B	янв. 2004 г.	BSMIX vs VBR
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	68	18.84%	80.93B	май 2000 г.	BSMIX vs IWM
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	BSMIX vs SPY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	BSMIX vs VOO
FNDA	Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	61	16.02%	8.92B	авг. 2013 г.	BSMIX vs FNDA
PRNHX	T. Rowe Price New Horizons Fund	Mid Cap Growth Equities	26	14.33%	—	июнь 1960 г.	BSMIX vs PRNHX
SPX4.L	SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	Mid Cap Blend Equities	64	13.69%	—	янв. 2012 г.	BSMIX vs SPX4.L
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	BSMIX vs QQQ
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	59	19.72%	—	май 1998 г.	BSMIX vs WEMMX
VIEIX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	Mid Cap Blend Equities	40	13.77%	89.90B	июль 1997 г.	BSMIX vs VIEIX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	69	16.95%	—	март 2007 г.	BSMIX vs FSOPX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	56	17.14%	—	окт. 2002 г.	BSMIX vs TISBX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	57	15.52%	—	нояб. 2014 г.	BSMIX vs TNVIX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	54	17.18%	—	июль 2013 г.	BSMIX vs AZBIX
DMLP	Dorchester Minerals, L.P.		56	31.85%	—	—	BSMIX vs DMLP
NINLX	Neuberger Berman Intrinsic Value Fund	Small Cap Blend Equities	83	22.84%	—	май 2010 г.	BSMIX vs NINLX
CAMSX	Cambiar Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	43	16.36%	—	авг. 2004 г.	BSMIX vs CAMSX

Сравните BSMIX с любым фондом или акцией

Сравните BSMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BSMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BSMIX.

Изучите диверсификаторы BSMIX

Альтернативы iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX)