BSMIX — альтернативы и похожие фонды

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают BSMIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы BSMIX

Комиссия BSMIX составляет 0.12% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 12 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	BSMIX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	BSMIX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	182.70B	июль 1997 г.	BSMIX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.66B	май 1997 г.	BSMIX vs SWSSX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	0.05%	182.70B	нояб. 2000 г.	BSMIX vs VSMAX

Лучшие альтернативы BSMIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность BSMIX на PortfoliosLab — 72. В категории Small Cap Blend Equities есть 68 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	94	—	апр. 1997 г.	BSMIX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	94	—	апр. 1997 г.	BSMIX vs WESCX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	92	—	янв. 1987 г.	BSMIX vs MOPIX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	BSMIX vs RIVSX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	89	—	дек. 1991 г.	BSMIX vs RYOTX

Лучшие альтернативы BSMIX по доходности (с начала года)

Доходность BSMIX с начала года составляет 20.43%. В категории Small Cap Blend Equities есть 80 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.64%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	38.64%	—	дек. 1991 г.	BSMIX vs RYOTX
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	36.09%	—	дек. 2007 г.	BSMIX vs PVIVX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	32.72%	—	июнь 2005 г.	BSMIX vs RIVSX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	32.61%	—	дек. 2007 г.	BSMIX vs HDPSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.88%	—	апр. 1997 г.	BSMIX vs WWSIX

Альтернативы BSMIX с наименьшей волатильностью

Волатильность BSMIX за 1 год составляет 17.89%. В категории Small Cap Blend Equities есть 72 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.55%	—	нояб. 1996 г.	BSMIX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.23%	—	сент. 1996 г.	BSMIX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.65%	—	февр. 2017 г.	BSMIX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	14.82%	—	июль 2000 г.	BSMIX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.18%	—	—	BSMIX vs BOSOX

Альтернативы BSMIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка BSMIX за 1 год составляет -9.39%. В категории Small Cap Blend Equities есть 55 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	BSMIX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	BSMIX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	BSMIX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	—	дек. 1981 г.	BSMIX vs DFSCX
BIAUX	Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund	-8.22%	—	дек. 2008 г.	BSMIX vs BIAUX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	BSMIX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	BSMIX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	BSMIX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	BSMIX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	BSMIX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	BSMIX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	BSMIX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	BSMIX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	BSMIX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	BSMIX vs FAMRX

Часто сравнивают с BSMIX

Инвесторы чаще всего сравнивают BSMIX с BKLC, PRFZ, BKMC. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BKLC	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Large Cap Blend Equities	60	8.10%	5.40B	апр. 2020 г.	BSMIX vs BKLC
PRFZ	Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF	Small Cap Blend Equities	72	18.42%	2.78B	сент. 2006 г.	BSMIX vs PRFZ
BKMC	BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	Mid Cap Growth Equities	52	12.64%	658.44M	апр. 2020 г.	BSMIX vs BKMC
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	68	15.13%	65.50B	янв. 2004 г.	BSMIX vs VBR
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	78	21.93%	81.35B	май 2000 г.	BSMIX vs IWM
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	BSMIX vs SPY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	BSMIX vs VOO
FNDA	Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	73	19.42%	9.55B	авг. 2013 г.	BSMIX vs FNDA
PRNHX	T. Rowe Price New Horizons Fund	Mid Cap Growth Equities	30	14.99%	—	июнь 1960 г.	BSMIX vs PRNHX
SPX4.L	SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	Mid Cap Blend Equities	81	17.18%	—	янв. 2012 г.	BSMIX vs SPX4.L
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	BSMIX vs QQQ
WEMMX	TETON Westwood Mighty Mites Fund	Small Cap Blend Equities	79	26.92%	—	май 1998 г.	BSMIX vs WEMMX
VIEIX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	Mid Cap Blend Equities	45	15.02%	93.70B	июль 1997 г.	BSMIX vs VIEIX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-0.53%	13.50B	февр. 2004 г.	BSMIX vs VFAIX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	Small Cap Blend Equities	72	21.01%	—	окт. 2002 г.	BSMIX vs TISBX
FSOPX	Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Blend Equities	83	21.76%	—	март 2007 г.	BSMIX vs FSOPX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	71	4.54%	12.30B	сент. 1994 г.	BSMIX vs VTMFX
TNVIX	1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	76	19.65%	—	нояб. 2014 г.	BSMIX vs TNVIX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	54	8.11%	30.00B	сент. 1994 г.	BSMIX vs VTCLX
AZBIX	Virtus Small-Cap Fund	Small Cap Blend Equities	74	20.50%	—	июль 2013 г.	BSMIX vs AZBIX

Сравните BSMIX с любым фондом или акцией

Сравните BSMIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к BSMIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с BSMIX.

Изучите диверсификаторы BSMIX

Альтернативы iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX)