Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WSBFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WSBFX
Комиссия WSBFX составляет 1.00% в год. В категории Diversified Portfolio есть 413 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | WSBFX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | WSBFX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | WSBFX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | WSBFX vs VTMFX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | WSBFX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы WSBFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WSBFX на PortfoliosLab — 71. В категории Diversified Portfolio есть 100 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | WSBFX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | WSBFX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | WSBFX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | WSBFX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы WSBFX по доходности (с начала года)
Доходность WSBFX с начала года составляет 5.48%. В категории Diversified Portfolio есть 285 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | WSBFX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | WSBFX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | WSBFX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | WSBFX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.66% | — | май 2004 г. | WSBFX vs IOEZX |
Альтернативы WSBFX с наименьшей волатильностью
Волатильность WSBFX за 1 год составляет 8.01%. В категории Diversified Portfolio есть 211 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | WSBFX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | WSBFX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | WSBFX vs CSTAX |
Альтернативы WSBFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WSBFX за 1 год составляет -6.31%. В категории Diversified Portfolio есть 267 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | WSBFX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | WSBFX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | WSBFX vs CSTAX |
Другие фонды от Boston Trust Walden
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Boston Trust Walden, включая BOSOX, WASMX, BTSMX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Trust Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 10 | 9.65% | — | — | WSBFX vs BOSOX | |
| Boston Trust Walden SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 6 | 2.71% | — | июнь 2012 г. | WSBFX vs WASMX | |
| Boston Trust SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 8 | 4.11% | — | нояб. 2011 г. | WSBFX vs BTSMX | |
| Boston Trust Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 8 | 1.96% | — | — | WSBFX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 8 | 5.24% | — | июнь 2015 г. | WSBFX vs WIEFX | |
| Boston Trust Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 19 | 0.96% | — | окт. 2003 г. | WSBFX vs BTEFX | |
| Boston Trust Walden Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 72 | 7.47% | — | июнь 1999 г. | WSBFX vs WSEFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 9 | 2.27% | — | авг. 2011 г. | WSBFX vs WAMFX |
Часто сравнивают с WSBFX
Инвесторы чаще всего сравнивают WSBFX с PUDZX, AAAAX, BERIX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WSBFX с любым фондом или акцией
Сравните WSBFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WSBFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Boston Trust Walden Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WSBFX.
Изучите диверсификаторы WSBFX