Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WSBFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WSBFX
Комиссия WSBFX составляет 1.00% в год. В категории Diversified Portfolio есть 410 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | WSBFX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | WSBFX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | WSBFX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | WSBFX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | WSBFX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы WSBFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WSBFX на PortfoliosLab — 64. В категории Diversified Portfolio есть 255 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | WSBFX vs TIBIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 97 | — | янв. 1998 г. | WSBFX vs EKBAX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | WSBFX vs NWQIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 96 | — | сент. 2005 г. | WSBFX vs FSRKX |
Лучшие альтернативы WSBFX по доходности (с начала года)
Доходность WSBFX с начала года составляет 5.87%. В категории Diversified Portfolio есть 333 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.56% | — | янв. 1998 г. | WSBFX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.59% | — | июнь 1983 г. | WSBFX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.96% | — | дек. 2002 г. | WSBFX vs TIBIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.65% | — | авг. 1998 г. | WSBFX vs MHELX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 17.45% | — | авг. 2011 г. | WSBFX vs DGIFX |
Альтернативы WSBFX с наименьшей волатильностью
Волатильность WSBFX за 1 год составляет 7.69%. В категории Diversified Portfolio есть 217 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.63% | — | апр. 2012 г. | WSBFX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.93% | — | апр. 2003 г. | WSBFX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.03% | — | сент. 2012 г. | WSBFX vs CSTAX |
Альтернативы WSBFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WSBFX за 1 год составляет -6.31%. В категории Diversified Portfolio есть 269 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | WSBFX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | WSBFX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | WSBFX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | WSBFX vs FSRRX |
Другие фонды от Boston Trust Walden
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Boston Trust Walden, включая BOSOX, WASMX, BTSMX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Trust Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 7 | 6.63% | — | — | WSBFX vs BOSOX | |
| Boston Trust Walden SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 5 | 1.19% | — | июнь 2012 г. | WSBFX vs WASMX | |
| Boston Trust SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 7 | 2.52% | — | нояб. 2011 г. | WSBFX vs BTSMX | |
| Boston Trust Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 7 | 1.92% | — | — | WSBFX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 6 | 5.56% | — | июнь 2015 г. | WSBFX vs WIEFX | |
| Boston Trust Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 23 | 3.20% | — | окт. 2003 г. | WSBFX vs BTEFX | |
| Boston Trust Walden Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 65 | 8.24% | — | июнь 1999 г. | WSBFX vs WSEFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 8 | 2.36% | — | авг. 2011 г. | WSBFX vs WAMFX |
Часто сравнивают с WSBFX
Инвесторы чаще всего сравнивают WSBFX с PUDZX, AAAAX, BERIX. Эти 16 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WSBFX с любым фондом или акцией
Сравните WSBFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WSBFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Boston Trust Walden Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WSBFX.
Изучите диверсификаторы WSBFX