Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WSBFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WSBFX
Комиссия WSBFX составляет 1.00% в год. В категории Diversified Portfolio есть 413 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | WSBFX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | WSBFX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | WSBFX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | WSBFX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | WSBFX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы WSBFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WSBFX на PortfoliosLab — 80. В категории Diversified Portfolio есть 71 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | WSBFX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | WSBFX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | WSBFX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | WSBFX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы WSBFX по доходности (с начала года)
Доходность WSBFX с начала года составляет 7.27%. В категории Diversified Portfolio есть 243 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | WSBFX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | WSBFX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | WSBFX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | WSBFX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | WSBFX vs TIBIX |
Альтернативы WSBFX с наименьшей волатильностью
Волатильность WSBFX за 1 год составляет 8.06%. В категории Diversified Portfolio есть 212 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | WSBFX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | WSBFX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | WSBFX vs CSTAX |
Альтернативы WSBFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WSBFX за 1 год составляет -6.31%. В категории Diversified Portfolio есть 267 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | WSBFX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | WSBFX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | WSBFX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | WSBFX vs CSTAX |
Другие фонды от Boston Trust Walden
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Boston Trust Walden, включая BOSOX, WASMX, BTSMX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Trust Small Cap Fund | Small Cap Blend Equities | 19 | 12.97% | — | — | WSBFX vs BOSOX | |
| Boston Trust Walden SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 12 | 6.65% | — | июнь 2012 г. | WSBFX vs WASMX | |
| Boston Trust SMID Cap Fund | Mid Cap Blend Equities | 18 | 8.14% | — | нояб. 2011 г. | WSBFX vs BTSMX | |
| Boston Trust Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 15 | 5.23% | — | — | WSBFX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 18 | 9.68% | — | июнь 2015 г. | WSBFX vs WIEFX | |
| Boston Trust Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 31 | 5.62% | — | окт. 2003 г. | WSBFX vs BTEFX | |
| Boston Trust Walden Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 83 | 11.24% | — | июнь 1999 г. | WSBFX vs WSEFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | Mid Cap Blend Equities | 15 | 5.65% | — | авг. 2011 г. | WSBFX vs WAMFX |
Часто сравнивают с WSBFX
Инвесторы чаще всего сравнивают WSBFX с AAAAX, CONWX, PUDZX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WSBFX с любым фондом или акцией
Сравните WSBFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WSBFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Boston Trust Walden Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WSBFX.
Изучите диверсификаторы WSBFX