SVBAX — альтернативы и похожие фонды

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SVBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SVBAX

Комиссия SVBAX составляет 1.03% в год. В категории Diversified Portfolio есть 429 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SVBAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SVBAX vs PALDX
VBAIX	Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares	0.04%	64.10B	дек. 2000 г.	SVBAX vs VBAIX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SVBAX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SVBAX vs VTMFX

Лучшие альтернативы SVBAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SVBAX на PortfoliosLab — 88. В категории Diversified Portfolio есть 23 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SVBAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SVBAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SVBAX vs NWQIX
FMUAX	Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun...	94	—	сент. 2003 г.	SVBAX vs FMUAX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	93	—	дек. 1991 г.	SVBAX vs AYBLX

Лучшие альтернативы SVBAX по доходности (с начала года)

Доходность SVBAX с начала года составляет 10.35%. В категории Diversified Portfolio есть 88 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	30.31%	—	янв. 1998 г.	SVBAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	19.30%	—	июнь 1983 г.	SVBAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.84%	—	авг. 1998 г.	SVBAX vs MHELX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	18.66%	—	май 2004 г.	SVBAX vs IOEZX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.85%	—	дек. 2002 г.	SVBAX vs TIBIX

Альтернативы SVBAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SVBAX за 1 год составляет 8.78%. В категории Diversified Portfolio есть 284 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	SVBAX vs STDAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.82%	—	нояб. 2003 г.	SVBAX vs SICIX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.87%	—	апр. 2012 г.	SVBAX vs SCLAX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	SVBAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.11%	—	сент. 2012 г.	SVBAX vs CSTAX

Альтернативы SVBAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SVBAX за 1 год составляет -5.57%. В категории Diversified Portfolio есть 177 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SVBAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	SVBAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	SVBAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	SVBAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	SVBAX vs CSTAX

Другие фонды от John Hancock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от John Hancock, включая JAAAX, JVMIX, JFIVX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JAAAX	John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fu...	Multistrategy	95	6.01%	—	янв. 2009 г.	SVBAX vs JAAAX
JVMIX	John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund ...	Mid Cap Value Equities	36	11.43%	—	июнь 1997 г.	SVBAX vs JVMIX
JFIVX	John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Tr...	Large Cap Blend Equities	67	11.13%	—	нояб. 2012 г.	SVBAX vs JFIVX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	Dividend	14	6.96%	—	дек. 1989 г.	SVBAX vs PDT
JVLIX	John Hancock Funds Disciplined Value Fund	Large Cap Value Equities	88	18.41%	—	янв. 1997 г.	SVBAX vs JVLIX
JHNBX	John Hancock Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.15%	—	нояб. 1973 г.	SVBAX vs JHNBX
JIJIX	John Hancock International Dynamic Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	30	19.12%	—	май 2019 г.	SVBAX vs JIJIX
TAGRX	John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	16	3.45%	—	окт. 1984 г.	SVBAX vs TAGRX
JAKVX	John Hancock Disciplined Value Global Long/Short F...	Long-Short	89	11.37%	—	апр. 2014 г.	SVBAX vs JAKVX
JEEIX	JHancock Infrastructure Fund	Energy Equities	77	12.31%	—	дек. 2013 г.	SVBAX vs JEEIX

Часто сравнивают с SVBAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SVBAX с ABALX, AMBFX, FJMNX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	80	8.96%	—	июль 1975 г.	SVBAX vs ABALX
AMBFX	American Funds American Balanced Fund® Class F-2	Diversified Portfolio	80	9.07%	—	авг. 2008 г.	SVBAX vs AMBFX
FJMNX	Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	84	1.61%	—	июль 1988 г.	SVBAX vs FJMNX
JANBX	Janus Henderson Balanced Fund	Diversified Portfolio	30	4.13%	—	авг. 1992 г.	SVBAX vs JANBX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SVBAX vs SCHD
PAVE	Global X US Infrastructure Development ETF	Industrials Equities	53	19.02%	14.01B	март 2017 г.	SVBAX vs PAVE
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	Diversified Portfolio	43	5.85%	829.93M	февр. 2010 г.	SVBAX vs PCEF
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SVBAX vs VOO
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	69	8.40%	130.00B	окт. 2003 г.	SVBAX vs VTTHX
PIOTX	Pioneer Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	57	11.00%	—	нояб. 1999 г.	SVBAX vs PIOTX
VWIAX	Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	67	3.57%	48.10B	май 2001 г.	SVBAX vs VWIAX
USGLX	John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund	Large Cap Growth Equities	2	-1.81%	—	сент. 1995 г.	SVBAX vs USGLX
GOGIX	John Hancock Funds International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	27	12.15%	—	июнь 2006 г.	SVBAX vs GOGIX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	Global Equities	93	18.40%	—	февр. 2007 г.	SVBAX vs JGYIX
JGEFX	John Hancock Funds Global Equity Fund	Global Equities	27	6.05%	—	май 2013 г.	SVBAX vs JGEFX
JECIX	John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Inde...	Mid Cap Blend Equities	67	14.85%	—	май 2000 г.	SVBAX vs JECIX
JHTFX	John Hancock High Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	81	3.49%	—	дек. 1993 г.	SVBAX vs JHTFX
JFIIX	John Hancock Funds Floating Rate Income Fund	Bank Loan	46	1.01%	—	янв. 2008 г.	SVBAX vs JFIIX
HEQ	John Hancock Diversified Income Fund	Diversified Portfolio	69	12.42%	—	май 2011 г.	SVBAX vs HEQ
JCCIX	John Hancock Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	61	25.29%	—	дек. 2013 г.	SVBAX vs JCCIX

Сравните SVBAX с любым фондом или акцией

Сравните SVBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SVBAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы John Hancock Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SVBAX.

Изучите диверсификаторы SVBAX

Альтернативы John Hancock Balanced Fund (SVBAX)