Сравнение SVBAX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или VWIAX.
Корреляция
Корреляция между SVBAX и VWIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VWIAX
Основные характеристики
SVBAX:
0.07
VWIAX:
1.17
SVBAX:
0.18
VWIAX:
1.65
SVBAX:
1.02
VWIAX:
1.23
SVBAX:
0.06
VWIAX:
1.48
SVBAX:
0.25
VWIAX:
5.72
SVBAX:
3.37%
VWIAX:
1.39%
SVBAX:
11.61%
VWIAX:
6.78%
SVBAX:
-40.82%
VWIAX:
-21.64%
SVBAX:
-9.94%
VWIAX:
-3.20%
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 5.11%, а акции VWIAX немного отстают с 5.08%.
SVBAX
-5.17%
-4.94%
-6.70%
1.54%
7.20%
5.11%
VWIAX
0.32%
-2.79%
-2.10%
7.69%
4.53%
5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и VWIAX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVBAX и VWIAX
SVBAX
VWIAX
Сравнение SVBAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VWIAX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VWIAX в 6.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.71% | 1.52% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 6.81% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VWIAX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VWIAX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.