Сравнение SVBAX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или VWIAX.
Корреляция
Корреляция между SVBAX и VWIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VWIAX
Основные характеристики
SVBAX:
1.70
VWIAX:
0.35
SVBAX:
2.32
VWIAX:
0.46
SVBAX:
1.31
VWIAX:
1.08
SVBAX:
2.51
VWIAX:
0.25
SVBAX:
9.67
VWIAX:
2.04
SVBAX:
1.47%
VWIAX:
1.31%
SVBAX:
8.35%
VWIAX:
7.55%
SVBAX:
-40.81%
VWIAX:
-23.93%
SVBAX:
-3.17%
VWIAX:
-7.25%
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 2.92% соответственно.
SVBAX
13.03%
0.62%
2.86%
13.33%
8.42%
7.54%
VWIAX
1.83%
-5.36%
-0.69%
2.34%
1.47%
2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и VWIAX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVBAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VWIAX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VWIAX в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 0.99% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% | 2.17% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 2.83% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VWIAX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VWIAX
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.