Сравнение SVBAX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVBAX или VWIAX.
Корреляция
Корреляция между SVBAX и VWIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и VWIAX
Основные характеристики
SVBAX:
1.44
VWIAX:
1.15
SVBAX:
1.98
VWIAX:
1.42
SVBAX:
1.26
VWIAX:
1.24
SVBAX:
2.20
VWIAX:
0.76
SVBAX:
6.43
VWIAX:
3.72
SVBAX:
1.93%
VWIAX:
2.13%
SVBAX:
8.60%
VWIAX:
6.87%
SVBAX:
-40.82%
VWIAX:
-23.93%
SVBAX:
-1.97%
VWIAX:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 6.09% против 3.24% соответственно.
SVBAX
3.22%
0.89%
3.21%
11.58%
7.62%
6.09%
VWIAX
2.55%
1.30%
-0.56%
6.97%
1.70%
3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и VWIAX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVBAX и VWIAX
SVBAX
VWIAX
Сравнение SVBAX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и VWIAX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VWIAX в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 1.47% | 1.52% | 1.49% | 1.60% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.91% | 1.65% | 1.71% | 2.10% | 2.15% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.73% | 3.83% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и VWIAX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и VWIAX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.