OIEIX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) относится к категории Dividend. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OIEIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OIEIX

Комиссия OIEIX составляет 0.95% в год. В категории Dividend есть 27 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
EVT	Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	0.01%	—	сент. 2003 г.	OIEIX vs EVT
HTD	John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	0.01%	—	февр. 2004 г.	OIEIX vs HTD
GDV	The Gabelli Dividend and Income Trust	0.01%	—	нояб. 2003 г.	OIEIX vs GDV
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	0.02%	—	февр. 2005 г.	OIEIX vs NFJ
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	0.02%	—	март 2007 г.	OIEIX vs EOD

Лучшие альтернативы OIEIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OIEIX на PortfoliosLab — 76. В категории Dividend есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	87	—	февр. 2005 г.	OIEIX vs NFJ
SVAAX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla...	86	—	март 2005 г.	OIEIX vs SVAAX
FDGDX	Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla...	86	—	апр. 2015 г.	OIEIX vs FDGDX
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	82	—	март 2007 г.	OIEIX vs EOD
FDGFX	Fidelity Dividend Growth Fund	82	—	апр. 1993 г.	OIEIX vs FDGFX

Лучшие альтернативы OIEIX по доходности (с начала года)

Доходность OIEIX с начала года составляет 12.08%. В категории Dividend есть 8 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 22.41%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	22.41%	—	февр. 2005 г.	OIEIX vs NFJ
FDGFX	Fidelity Dividend Growth Fund	15.30%	—	апр. 1993 г.	OIEIX vs FDGFX
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	14.96%	—	март 2007 г.	OIEIX vs EOD
FDGDX	Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla...	14.89%	—	апр. 2015 г.	OIEIX vs FDGDX
JDDVX	Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D	12.41%	—	дек. 2022 г.	OIEIX vs JDDVX

Альтернативы OIEIX с наименьшей волатильностью

Волатильность OIEIX за 1 год составляет 10.57%. В категории Dividend есть 16 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.89%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	5.89%	—	дек. 2011 г.	OIEIX vs PMAIX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	7.41%	—	дек. 1973 г.	OIEIX vs AMECX
CAIFX	American Funds Capital Income Builder Fund Class F...	8.23%	—	июль 1987 г.	OIEIX vs CAIFX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.76%	—	авг. 2018 г.	OIEIX vs JEPAX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	8.97%	—	дек. 1989 г.	OIEIX vs PDT

Альтернативы OIEIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OIEIX за 1 год составляет -7.14%. В категории Dividend есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	-4.07%	—	дек. 2011 г.	OIEIX vs PMAIX
SVAAX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla...	-4.71%	—	март 2005 г.	OIEIX vs SVAAX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	-5.38%	—	дек. 1989 г.	OIEIX vs PDT
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	-5.51%	—	нояб. 2012 г.	OIEIX vs CDDYX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	-6.13%	—	дек. 1973 г.	OIEIX vs AMECX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	OIEIX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	OIEIX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	OIEIX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	OIEIX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	OIEIX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	OIEIX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	OIEIX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	OIEIX vs JUEMX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	OIEIX vs VHIAX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.84%	—	май 1991 г.	OIEIX vs WOBDX

Часто сравнивают с OIEIX

Инвесторы чаще всего сравнивают OIEIX с DHY, DIVO, PEYAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DHY	Dimensional High Yield Equity Fund	Dividend	1	-8.56%	—	янв. 2013 г.	OIEIX vs DHY
DIVO	Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	64	4.85%	7.20B	дек. 2016 г.	OIEIX vs DIVO
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	82	10.21%	—	июнь 1977 г.	OIEIX vs PEYAX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	87	18.44%	99.95B	окт. 2011 г.	OIEIX vs SCHD
VEIRX	Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	61	8.11%	66.40B	авг. 2001 г.	OIEIX vs VEIRX
AMINX	Amana Income Fund Institutional Class	Dividend	39	10.74%	—	сент. 2013 г.	OIEIX vs AMINX
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	13	1.88%	36.40B	май 1992 г.	OIEIX vs VDIGX
EPDPX	EuroPac International Dividend Income Fund Class A	Foreign Large Cap Equities, Dividend	72	5.37%	—	янв. 2014 г.	OIEIX vs EPDPX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	10.71%	20.50B	март 2016 г.	OIEIX vs VIHAX
VADGX	Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	9	0.38%	—	нояб. 2021 г.	OIEIX vs VADGX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	79	11.44%	96.10B	февр. 2019 г.	OIEIX vs VHYAX
PJDZX	PGIM Jennison Rising Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	78	11.27%	—	март 2014 г.	OIEIX vs PJDZX
GSPAX	Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun...	Dividend	71	8.46%	—	авг. 2010 г.	OIEIX vs GSPAX
IDVO	Amplify CWP International Enhanced Dividend Income...	Derivative Income, Dividend, Foreign Large Cap Equities	66	11.04%	1.27B	сент. 2022 г.	OIEIX vs IDVO
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	88	14.54%	245.00B	нояб. 2000 г.	OIEIX vs VVIAX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	OIEIX vs AFNIX
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Growth Equities	53	6.42%	16.61B	май 2013 г.	OIEIX vs DGRW
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	82	9.70%	41.89B	июнь 2014 г.	OIEIX vs DGRO
EGGY	NestYield Dynamic Income ETF	Derivative Income	54	46.16%	73.36M	дек. 2024 г.	OIEIX vs EGGY
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	28	1.34%	44.26B	май 2020 г.	OIEIX vs JEPI

Сравните OIEIX с любым фондом или акцией

Сравните OIEIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OIEIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OIEIX.

Изучите диверсификаторы OIEIX

Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX)