OIEIX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) относится к категории Dividend. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OIEIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OIEIX

Комиссия OIEIX составляет 0.95% в год. В категории Dividend есть 26 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
EVT	Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	0.01%	—	сент. 2003 г.	OIEIX vs EVT
HTD	John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund	0.01%	—	февр. 2004 г.	OIEIX vs HTD
GDV	The Gabelli Dividend and Income Trust	0.01%	—	нояб. 2003 г.	OIEIX vs GDV
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	0.02%	—	февр. 2005 г.	OIEIX vs NFJ
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	0.02%	—	март 2007 г.	OIEIX vs EOD

Лучшие альтернативы OIEIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OIEIX на PortfoliosLab — 61. В категории Dividend есть 14 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	89	—	дек. 2011 г.	OIEIX vs PMAIX
FDGDX	Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla...	88	—	апр. 2015 г.	OIEIX vs FDGDX
EPDPX	EuroPac International Dividend Income Fund Class A	87	—	янв. 2014 г.	OIEIX vs EPDPX
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	82	—	март 2007 г.	OIEIX vs EOD
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	81	94.60B	февр. 2019 г.	OIEIX vs VHYAX

Лучшие альтернативы OIEIX по доходности (с начала года)

Доходность OIEIX с начала года составляет 10.16%. В категории Dividend есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 19.07%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	19.07%	—	февр. 2005 г.	OIEIX vs NFJ
EOD	Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Div...	17.52%	—	март 2007 г.	OIEIX vs EOD
FDGDX	Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Cla...	17.18%	—	апр. 2015 г.	OIEIX vs FDGDX
FINFX	American Funds Fundamental Investors® Class F-2	15.23%	—	авг. 1978 г.	OIEIX vs FINFX
EPDPX	EuroPac International Dividend Income Fund Class A	13.86%	—	янв. 2014 г.	OIEIX vs EPDPX

Альтернативы OIEIX с наименьшей волатильностью

Волатильность OIEIX за 1 год составляет 10.29%. В категории Dividend есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 5.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	5.64%	—	дек. 2011 г.	OIEIX vs PMAIX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	7.17%	—	дек. 1973 г.	OIEIX vs AMECX
CAIFX	American Funds Capital Income Builder Fund Class F...	7.99%	—	июль 1987 г.	OIEIX vs CAIFX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	8.60%	—	авг. 2018 г.	OIEIX vs JEPAX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	8.93%	—	дек. 1989 г.	OIEIX vs PDT

Альтернативы OIEIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OIEIX за 1 год составляет -7.14%. В категории Dividend есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.07%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	-4.07%	—	дек. 2011 г.	OIEIX vs PMAIX
SVAAX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla...	-4.71%	—	март 2005 г.	OIEIX vs SVAAX
PDT	John Hancock Premium Dividend Fund	-5.38%	—	дек. 1989 г.	OIEIX vs PDT
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	-5.51%	—	нояб. 2012 г.	OIEIX vs CDDYX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	-6.13%	—	дек. 1973 г.	OIEIX vs AMECX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	20	7.96%	—	нояб. 2010 г.	OIEIX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	7.85%	—	февр. 1992 г.	OIEIX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	19	7.74%	—	февр. 1992 г.	OIEIX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	12	-0.05%	—	авг. 2018 г.	OIEIX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	65	10.42%	—	июль 1987 г.	OIEIX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.85%	—	дек. 2013 г.	OIEIX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	80	1.35%	—	июнь 2014 г.	OIEIX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	35	6.43%	—	сент. 1993 г.	OIEIX vs JUEMX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	24	7.71%	—	окт. 1999 г.	OIEIX vs VHIAX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	22	0.35%	—	май 1991 г.	OIEIX vs WOBDX

Часто сравнивают с OIEIX

Инвесторы чаще всего сравнивают OIEIX с DHY, DIVO, PEYAX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DHY	Dimensional High Yield Equity Fund	Dividend	1	-8.33%	—	янв. 2013 г.	OIEIX vs DHY
DIVO	Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	61	5.53%	7.11B	дек. 2016 г.	OIEIX vs DIVO
PEYAX	Putnam Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	80	9.88%	—	июнь 1977 г.	OIEIX vs PEYAX
VEIRX	Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	67	9.73%	66.00B	авг. 2001 г.	OIEIX vs VEIRX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	OIEIX vs SCHD
AMINX	Amana Income Fund Institutional Class	Dividend	44	11.84%	—	сент. 2013 г.	OIEIX vs AMINX
VDIGX	Vanguard Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Blend Equities	11	2.63%	36.80B	май 1992 г.	OIEIX vs VDIGX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	OIEIX vs VIHAX
VADGX	Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	8	1.28%	—	нояб. 2021 г.	OIEIX vs VADGX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	81	12.24%	238.00B	нояб. 2000 г.	OIEIX vs VVIAX
IDVO	Amplify CWP International Enhanced Dividend Income...	Derivative Income, Dividend, Foreign Large Cap Equities	67	14.12%	1.24B	сент. 2022 г.	OIEIX vs IDVO
GSPAX	Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fun...	Dividend	75	10.39%	—	авг. 2010 г.	OIEIX vs GSPAX
PJDZX	PGIM Jennison Rising Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	72	11.45%	—	март 2014 г.	OIEIX vs PJDZX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	OIEIX vs AFNIX
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Growth Equities	60	9.10%	16.64B	май 2013 г.	OIEIX vs DGRW
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	71	8.76%	40.46B	июнь 2014 г.	OIEIX vs DGRO
EGGY	NestYield Dynamic Income ETF	Derivative Income	48	38.58%	73.36M	дек. 2024 г.	OIEIX vs EGGY
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	OIEIX vs SFLNX
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	26	0.15%	44.59B	май 2020 г.	OIEIX vs JEPI
JMUEX	JPMorgan U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	34	6.39%	—	сент. 1993 г.	OIEIX vs JMUEX

Сравните OIEIX с любым фондом или акцией

Сравните OIEIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OIEIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OIEIX.

Изучите диверсификаторы OIEIX

Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX)