Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OBSOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OBSOX
Комиссия OBSOX составляет 1.25% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 120 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | OBSOX vs FECGX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional... | 0.06% | 45.50B | май 2000 г. | OBSOX vs VSGIX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share... | 0.07% | 45.50B | сент. 2011 г. | OBSOX vs VSGAX | |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio... | 0.08% | — | май 2011 г. | OBSOX vs VRTGX | |
| Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.19% | — | май 1998 г. | OBSOX vs VISGX |
Лучшие альтернативы OBSOX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OBSOX на PortfoliosLab — 71. В категории Small Cap Growth Equities есть 22 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 91 | — | нояб. 2015 г. | OBSOX vs DSCIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 89 | — | дек. 2016 г. | OBSOX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 89 | — | май 2002 г. | OBSOX vs NESGX | |
| Driehaus Micro Cap Growth Fund | 87 | — | нояб. 2013 г. | OBSOX vs DMCRX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 86 | — | дек. 1995 г. | OBSOX vs OBMCX |
Лучшие альтернативы OBSOX по доходности (с начала года)
Доходность OBSOX с начала года составляет 31.10%. В категории Small Cap Growth Equities есть 5 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 65.50% | — | дек. 2016 г. | OBSOX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 64.97% | — | май 2002 г. | OBSOX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 44.90% | — | дек. 2016 г. | OBSOX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 44.61% | — | сент. 2001 г. | OBSOX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 42.82% | — | дек. 1995 г. | OBSOX vs OBMCX |
Альтернативы OBSOX с наименьшей волатильностью
Волатильность OBSOX за 1 год составляет 27.61%. В категории Small Cap Growth Equities есть 146 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empiric 2500 Fund | 14.64% | — | нояб. 1995 г. | OBSOX vs EMCAX | |
| Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 15.34% | — | июль 2011 г. | OBSOX vs CMCIX | |
| Eaton Vance Small-Cap Fund | 16.28% | — | янв. 1997 г. | OBSOX vs ETEGX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund | 16.31% | — | сент. 1988 г. | OBSOX vs NBGNX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.32% | — | июль 1999 г. | OBSOX vs NBGIX |
Альтернативы OBSOX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OBSOX за 1 год составляет -11.40%. В категории Small Cap Growth Equities есть 36 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | -7.08% | — | нояб. 2015 г. | OBSOX vs DSCIX | |
| Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | -8.49% | — | февр. 2004 г. | OBSOX vs RYWCX | |
| WesMark Small Company Fund | -8.50% | — | дек. 1993 г. | OBSOX vs WMKSX | |
| Empiric 2500 Fund | -8.60% | — | нояб. 1995 г. | OBSOX vs EMCAX | |
| Ranger Micro Cap Fund | -9.11% | — | июнь 2018 г. | OBSOX vs RFIMX |
Другие фонды от Oberweis
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Oberweis, включая OBIIX, OBCHX, OBIOX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweis International Opportunities Institutional... | Foreign Small & Mid Cap Equities | 13 | 7.57% | — | март 2014 г. | OBSOX vs OBIIX | |
| Oberweis China Opportunities Fund | China Equities, Asia Pacific Equities | 75 | 29.34% | — | окт. 2005 г. | OBSOX vs OBCHX | |
| Oberweis International Opportunities Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 13 | 7.40% | — | янв. 2007 г. | OBSOX vs OBIOX | |
| Oberweis Global Opportunities Fund | Global Equities | 59 | 23.89% | — | янв. 1987 г. | OBSOX vs OBEGX |
Часто сравнивают с OBSOX
Инвесторы чаще всего сравнивают OBSOX с WGROX, HRSMX, WAAEX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OBSOX с любым фондом или акцией
Сравните OBSOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OBSOX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Oberweis Small-Cap Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OBSOX.
Изучите диверсификаторы OBSOX