Сравнение OBSOX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OAKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OAKMX
Основные характеристики
OBSOX:
0.51
OAKMX:
1.31
OBSOX:
0.81
OAKMX:
1.91
OBSOX:
1.10
OAKMX:
1.24
OBSOX:
0.30
OAKMX:
2.34
OBSOX:
2.42
OAKMX:
5.61
OBSOX:
4.07%
OAKMX:
2.96%
OBSOX:
19.19%
OAKMX:
12.67%
OBSOX:
-86.25%
OAKMX:
-61.02%
OBSOX:
-25.64%
OAKMX:
-2.31%
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 5.02% против 9.70% соответственно.
OBSOX
-0.47%
-6.62%
-2.61%
8.88%
14.07%
5.02%
OAKMX
3.86%
-1.37%
6.93%
16.99%
18.21%
9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OAKMX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OBSOX и OAKMX
OBSOX
OAKMX
Сравнение OBSOX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OAKMX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.07% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OAKMX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OAKMX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.