Сравнение OBSOX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или OAKMX.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OAKMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OAKMX
Основные характеристики
OBSOX:
1.06
OAKMX:
1.62
OBSOX:
1.51
OAKMX:
2.30
OBSOX:
1.19
OAKMX:
1.29
OBSOX:
0.57
OAKMX:
2.96
OBSOX:
5.27
OAKMX:
7.19
OBSOX:
3.88%
OAKMX:
2.92%
OBSOX:
19.19%
OAKMX:
12.98%
OBSOX:
-86.25%
OAKMX:
-61.02%
OBSOX:
-21.63%
OAKMX:
-0.90%
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 6.60% против 10.57% соответственно.
OBSOX
4.90%
4.58%
3.24%
19.38%
13.30%
6.60%
OAKMX
5.36%
5.63%
8.32%
19.59%
16.50%
10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OAKMX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OBSOX и OAKMX
OBSOX
OAKMX
Сравнение OBSOX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OAKMX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.06% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OAKMX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки OAKMX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OAKMX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.