Сравнение OBSOX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или IWM.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и IWM
Основные характеристики
OBSOX:
1.06
IWM:
0.81
OBSOX:
1.51
IWM:
1.26
OBSOX:
1.19
IWM:
1.15
OBSOX:
0.57
IWM:
0.92
OBSOX:
5.27
IWM:
3.92
OBSOX:
3.88%
IWM:
4.29%
OBSOX:
19.19%
IWM:
20.65%
OBSOX:
-86.25%
IWM:
-59.05%
OBSOX:
-21.63%
IWM:
-6.39%
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.60% против 8.39% соответственно.
OBSOX
4.90%
4.58%
3.24%
19.38%
13.30%
6.60%
IWM
2.39%
2.51%
1.70%
15.77%
8.53%
8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и IWM
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OBSOX и IWM
OBSOX
IWM
Сравнение OBSOX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и IWM
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и IWM
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и IWM
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.