Сравнение OBSOX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или IWM.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и IWM
Основные характеристики
OBSOX:
0.91
IWM:
0.59
OBSOX:
1.33
IWM:
0.96
OBSOX:
1.16
IWM:
1.12
OBSOX:
0.45
IWM:
0.63
OBSOX:
4.82
IWM:
3.02
OBSOX:
3.58%
IWM:
4.03%
OBSOX:
18.99%
IWM:
20.78%
OBSOX:
-86.25%
IWM:
-59.05%
OBSOX:
-22.98%
IWM:
-7.57%
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.80% соответственно.
OBSOX
18.81%
-2.70%
3.87%
17.27%
12.12%
4.90%
IWM
12.61%
-6.16%
12.10%
12.18%
7.43%
7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и IWM
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и IWM
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.13% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и IWM
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и IWM
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.67% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.