Сравнение OBSOX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или AVUV.
Основные характеристики
| OBSOX | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 4.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 18.02% |
| Дох-ть за 3 года | 10.58% | 10.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 19.48% | 20.95% |
| Макс. просадка | -80.48% | -49.42% |
| Текущая просадка | -3.95% | -6.63% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и AVUV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и AVUV
С начала года, OBSOX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 4.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и AVUV
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и AVUV
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.64% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и AVUV
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и AVUV
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.