Сравнение OBSOX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или OBMCX.
Основные характеристики
| OBSOX | OBMCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.22% | 15.24% |
| Дох-ть за 1 год | 22.77% | 24.79% |
| Дох-ть за 3 года | 10.18% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.12% | 20.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.21% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 23.25% |
| Макс. просадка | -80.48% | -67.42% |
| Текущая просадка | -3.43% | -4.31% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OBMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OBMCX
С начала года, OBSOX показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 14.21% против 15.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OBMCX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OBMCX
Ни OBSOX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% | 8.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OBMCX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OBMCX
Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 6.68%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.