Сравнение OBSOX с OBMCX

С начала года, OBSOX показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 3.87% против 15.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OBSOX, ни OBMCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки OBMCX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.