Сравнение OBSOX с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или AVUVX.
Основные характеристики
| OBSOX | AVUVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.22% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 22.77% | 22.23% |
| Дох-ть за 3 года | 10.18% | 10.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 20.38% |
| Макс. просадка | -80.48% | -50.24% |
| Текущая просадка | -3.43% | -4.62% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и AVUVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и AVUVX
С начала года, OBSOX показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью 6.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и AVUVX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и AVUVX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.47% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и AVUVX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и AVUVX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 6.68% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.