Сравнение OBSOX с AVUVX

С начала года, OBSOX показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью -9.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.