Сравнение OBSOX с SAGWX

С начала года, OBSOX показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у SAGWX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции SAGWX по среднегодовой доходности: 4.92% против 3.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SAGWX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SAGWX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и SAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OBSOX, ни SAGWX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки SAGWX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и SAGWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 5.99%, в то время как у Touchstone Small Company Fund (SAGWX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.