Сравнение OBSOX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или WGROX.
Основные характеристики
| OBSOX | WGROX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 20.29% | 23.87% |
| Дох-ть за 3 года | 10.58% | 1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.76% | 12.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.14% | 12.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 19.48% | 18.63% |
| Макс. просадка | -80.48% | -61.61% |
| Текущая просадка | -3.95% | -4.84% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и WGROX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и WGROX
С начала года, OBSOX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 14.14% против 12.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и WGROX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и WGROX
Ни OBSOX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% | 2.51% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и WGROX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и WGROX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.