Сравнение OBSOX с WGROX

С начала года, OBSOX показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у WGROX с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 10.87% против 2.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGROX равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность OBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как WGROX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 14.63%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.