Сравнение OBSOX с WGROX

С начала года, OBSOX показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 3.87% против 3.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGROX равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни OBSOX, ни WGROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки WGROX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WGROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.