Сравнение OBSOX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или HRSMX.
Основные характеристики
OBSOX | HRSMX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.22% | 27.23% |
Дох-ть за 1 год | 22.77% | 44.33% |
Дох-ть за 3 года | 10.18% | 4.19% |
Дох-ть за 5 лет | 20.12% | 18.44% |
Дох-ть за 10 лет | 14.21% | 14.03% |
Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.88 |
Дневная вол-ть | 19.41% | 23.09% |
Макс. просадка | -80.48% | -64.92% |
Текущая просадка | -3.43% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и HRSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и HRSMX
С начала года, OBSOX показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 27.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OBSOX имеют среднегодовую доходность 14.21%, а акции HRSMX немного отстают с 14.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и HRSMX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и HRSMX
Ни OBSOX, ни HRSMX не выплачивали дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и HRSMX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и HRSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и HRSMX
Текущая волатильность для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) составляет 6.68%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.