Сравнение OBSOX с OBIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. OBIOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и OBIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и OBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 5.60% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | -0.50% | 30.71% | 7.54% | 4.90% | -37.06% | 1.41% | 62.87% | 22.87% | -26.57% | 40.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции OBIOX по среднегодовой доходности: 16.12% против 6.49% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 16.12%
OBIOX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и OBIOX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.
Доходность на риск
OBSOX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск
OBSOX
OBIOX
Сравнение OBSOX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | OBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.77 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.59 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 5.93 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | OBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.08 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и OBIOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и OBIOX
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
OBIOX Oberweis International Opportunities Fund | 1.10% | 1.10% | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 20.69% | 0.40% | 1.23% | 17.03% | 11.47% | 0.07% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и OBIOX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и OBIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | OBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -71.17% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -15.64% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -51.47% | +22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -51.47% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -18.89% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -21.53% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.18% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и OBIOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | OBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 7.82% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 12.58% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 18.38% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 19.72% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 19.68% | +4.85% |