Сравнение OBSOX с WAAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или WAAEX.
Основные характеристики
| OBSOX | WAAEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 6.99% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 15.93% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | -9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.88% | 6.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.16% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 19.69% |
| Макс. просадка | -80.48% | -56.48% |
| Текущая просадка | -3.95% | -31.30% |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и WAAEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и WAAEX
С начала года, OBSOX показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 14.16% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и WAAEX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WAAEX в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBSOX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и WAAEX
Ни OBSOX, ни WAAEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% | 9.79% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и WAAEX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.48%, что больше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и WAAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и WAAEX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.