Сравнение OBSOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBSOX или VOO.
Корреляция
Корреляция между OBSOX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и VOO
Основные характеристики
OBSOX:
1.06
VOO:
1.95
OBSOX:
1.51
VOO:
2.60
OBSOX:
1.19
VOO:
1.36
OBSOX:
0.57
VOO:
2.97
OBSOX:
5.27
VOO:
12.47
OBSOX:
3.88%
VOO:
2.01%
OBSOX:
19.19%
VOO:
12.89%
OBSOX:
-86.25%
VOO:
-33.99%
OBSOX:
-21.63%
VOO:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.60% против 13.75% соответственно.
OBSOX
4.90%
4.58%
3.24%
19.38%
13.30%
6.60%
VOO
2.71%
2.30%
10.08%
24.27%
15.19%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и VOO
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OBSOX и VOO
OBSOX
VOO
Сравнение OBSOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и VOO
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и VOO
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и VOO
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.