Сравнение OBSOX с VOO

С начала года, OBSOX показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.87% против 12.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.