Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MSTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы MSTRX
Комиссия MSTRX составляет 0.55% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 62 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 0.02% | — | дек. 2007 г. | MSTRX vs FMBPX | |
| State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | — | сент. 2014 г. | MSTRX vs SSAFX | |
| Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom... | 0.03% | — | дек. 2019 г. | MSTRX vs QDIBX | |
| Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I... | 0.04% | — | дек. 2019 г. | MSTRX vs QDVBX | |
| iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.05% | — | июль 1993 г. | MSTRX vs WFBIX |
Лучшие альтернативы MSTRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность MSTRX на PortfoliosLab — 11. В категории Intermediate Core Bond есть 102 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 57.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 57 | — | март 2006 г. | MSTRX vs LSSAX | |
| Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 54 | — | окт. 2011 г. | MSTRX vs STWTX | |
| PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves... | 47 | — | авг. 1995 г. | MSTRX vs PCGTX | |
| Manning & Napier Credit Series | 40 | — | апр. 2020 г. | MSTRX vs MCDWX | |
| Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund | 35 | — | май 2023 г. | MSTRX vs FSMOX |
Лучшие альтернативы MSTRX по доходности (с начала года)
Доходность MSTRX с начала года составляет -0.26%. В категории Intermediate Core Bond есть 97 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.63%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves... | 2.63% | — | авг. 1995 г. | MSTRX vs PCGTX | |
| Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 1.36% | — | март 2006 г. | MSTRX vs LSSAX | |
| Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund | 1.18% | — | окт. 2011 г. | MSTRX vs STWTX | |
| Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 1.01% | — | нояб. 2010 г. | MSTRX vs DUTMX | |
| MassMutual Core Bond Fund | 0.74% | — | сент. 1994 г. | MSTRX vs MCBDX |
Альтернативы MSTRX с наименьшей волатильностью
Волатильность MSTRX за 1 год составляет 4.12%. В категории Intermediate Core Bond есть 90 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.49%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 2.49% | — | сент. 2000 г. | MSTRX vs BIMIX | |
| Fidelity Education Income Fund | 2.50% | — | март 2021 г. | MSTRX vs FEDUX | |
| Baird Intermediate Bond Fund | 2.50% | — | сент. 2000 г. | MSTRX vs BIMSX | |
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 2.60% | — | авг. 2016 г. | MSTRX vs DFXIX | |
| Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 2.75% | — | авг. 2000 г. | MSTRX vs JIBEX |
Альтернативы MSTRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка MSTRX за 1 год составляет -3.06%. В категории Intermediate Core Bond есть 67 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Diversified Fixed Income Portfolio | -1.69% | — | авг. 2016 г. | MSTRX vs DFXIX | |
| Fidelity Education Income Fund | -1.72% | — | март 2021 г. | MSTRX vs FEDUX | |
| Baird Intermediate Bond Fund | -1.87% | — | сент. 2000 г. | MSTRX vs BIMSX | |
| Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -2.07% | — | сент. 2000 г. | MSTRX vs BIMIX | |
| Fidelity Intermediate Bond Fund | -2.11% | — | май 1975 г. | MSTRX vs FTHRX |
Другие фонды от Morningstar
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Morningstar, включая MSTVX, MSTFX, MSTGX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar Alternatives Fund | Multistrategy | 74 | 1.32% | — | нояб. 2018 г. | MSTRX vs MSTVX | |
| Morningstar International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 15 | 9.12% | — | нояб. 2018 г. | MSTRX vs MSTFX | |
| Morningstar Global Income Fund | Global Allocation | 67 | 5.95% | — | нояб. 2018 г. | MSTRX vs MSTGX | |
| Morningstar U.S. Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 2 | 3.43% | — | нояб. 2018 г. | MSTRX vs MSTQX | |
| Morningstar Multisector Bond Fund | Multisector Bonds | 49 | 1.59% | — | нояб. 2018 г. | MSTRX vs MSTMX | |
| Morningstar Defensive Bond Fund | Short-Term Bond | 25 | -0.22% | — | нояб. 2018 г. | MSTRX vs MSTBX | |
| Morningstar Global Opportunistic Equity Fund | Global Allocation | 5 | 4.64% | — | нояб. 2018 г. | MSTRX vs MSTSX | |
| Morningstar Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 75 | 1.38% | — | нояб. 2018 г. | MSTRX vs MSTPX |
Часто сравнивают с MSTRX
Инвесторы чаще всего сравнивают MSTRX с MSTR, BTC-USD, CRPT. Эти 15 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните MSTRX с любым фондом или акцией
Сравните MSTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к MSTRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Morningstar Total Return Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MSTRX.
Изучите диверсификаторы MSTRX