MSTRX — альтернативы и похожие фонды

Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MSTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MSTRX

Комиссия MSTRX составляет 0.55% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 62 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	MSTRX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	MSTRX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	MSTRX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	MSTRX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	MSTRX vs WFBIX

Лучшие альтернативы MSTRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MSTRX на PortfoliosLab — 15. В категории Intermediate Core Bond есть 101 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	MSTRX vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	MSTRX vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	MSTRX vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	MSTRX vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	MSTRX vs FSMOX

Лучшие альтернативы MSTRX по доходности (с начала года)

Доходность MSTRX с начала года составляет -0.36%. В категории Intermediate Core Bond есть 98 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	MSTRX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	MSTRX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	MSTRX vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	MSTRX vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	MSTRX vs FSMOX

Альтернативы MSTRX с наименьшей волатильностью

Волатильность MSTRX за 1 год составляет 4.12%. В категории Intermediate Core Bond есть 94 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	MSTRX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	MSTRX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	MSTRX vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	MSTRX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	MSTRX vs JIBEX

Альтернативы MSTRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MSTRX за 1 год составляет -3.06%. В категории Intermediate Core Bond есть 66 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	MSTRX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	MSTRX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	MSTRX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	MSTRX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	MSTRX vs FTHRX

Другие фонды от Morningstar

В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Morningstar, включая MSTVX, MSTFX, MSTMX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MSTVX	Morningstar Alternatives Fund	Multistrategy	80	1.60%	—	нояб. 2018 г.	MSTRX vs MSTVX
MSTFX	Morningstar International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	17	11.80%	—	нояб. 2018 г.	MSTRX vs MSTFX
MSTMX	Morningstar Multisector Bond Fund	Multisector Bonds	50	1.94%	—	нояб. 2018 г.	MSTRX vs MSTMX
MSTGX	Morningstar Global Income Fund	Global Allocation	74	6.44%	—	нояб. 2018 г.	MSTRX vs MSTGX
MSTQX	Morningstar U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	2	7.62%	—	нояб. 2018 г.	MSTRX vs MSTQX
MSTBX	Morningstar Defensive Bond Fund	Short-Term Bond	32	0.13%	—	нояб. 2018 г.	MSTRX vs MSTBX
MSTSX	Morningstar Global Opportunistic Equity Fund	Global Allocation	8	9.47%	—	нояб. 2018 г.	MSTRX vs MSTSX
MSTPX	Morningstar Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	80	1.44%	—	нояб. 2018 г.	MSTRX vs MSTPX

Часто сравнивают с MSTRX

Инвесторы чаще всего сравнивают MSTRX с MSTR, BTC-USD, CRPT. Эти 17 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MSTR	Strategy Inc		4	-38.12%	—	—	MSTRX vs MSTR
BTC-USD	Bitcoin		23	-27.04%	—	—	MSTRX vs BTC-USD
CRPT	First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Ec...	Technology Equities, Blockchain	2	-22.19%	89.11M	сент. 2021 г.	MSTRX vs CRPT
MSTY	YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF	Derivative Income	1	-34.11%	738.12M	февр. 2024 г.	MSTRX vs MSTY
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	23	-0.03%	—	июнь 1996 г.	MSTRX vs SCOAX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	MSTRX vs OWFIX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	MSTRX vs DUTMX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.52%	—	нояб. 1991 г.	MSTRX vs TCPYX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	0.30%	—	авг. 1999 г.	MSTRX vs CRAIX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	MSTRX vs PRCIX
FMUN	Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	Municipal Bonds	74	1.36%	183.09M	июль 2019 г.	MSTRX vs FMUN
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	21	0.23%	—	дек. 2009 г.	MSTRX vs PNIIX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	20	-0.16%	—	май 1987 г.	MSTRX vs TRLVX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	43	0.70%	—	сент. 1994 г.	MSTRX vs MCBDX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.21%	—	май 1991 г.	MSTRX vs WOBDX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.23%	—	дек. 2020 г.	MSTRX vs NMKBX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	41	0.61%	—	авг. 1995 г.	MSTRX vs PCIFX

Сравните MSTRX с любым фондом или акцией

Сравните MSTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MSTRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Morningstar Total Return Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MSTRX.

Изучите диверсификаторы MSTRX

Альтернативы Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX)