- ISIN
- US5949724083
- CUSIP
- 594972408
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 11 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $32.54B
- Enterprise Value
- $31.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$97.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $498.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $336.89M
- EBITDA (12 мес.)
- -$36.86B
- Годовой диапазон
- $81.81 - $414.36
- Целевая цена
- $214.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -59.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -101.11%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 15M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.47B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTR
Strategy Inc (MSTR) снизился на 35.3% с начала года. По цене $98 за акцию MSTR торгуется на 76.3% ниже 52-недельного максимума в $414. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,314.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Strategy Inc (MSTR) показал доход в -35.26% с начала года и -73.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSTR составила 19.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Strategy Inc
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +143.4%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -70.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 апр. 2001 г. с доходностью +76.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2000 г. с доходностью -61.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.47% | -13.50% | -3.63% | 32.57% | -3.84% | -45.36% | 7.30% | 5.46% | -35.26% | ||||
| 2025 | 15.60% | -23.70% | 12.86% | 31.86% | -2.91% | 9.53% | -0.59% | -16.78% | -3.65% | -16.36% | -34.26% | -14.24% | -47.53% |
| 2024 | -20.65% | 104.07% | 66.65% | -37.52% | 43.14% | -9.64% | 17.20% | -17.98% | 27.32% | 45.02% | 58.47% | -25.25% | 358.54% |
| 2023 | 77.81% | 4.19% | 11.46% | 12.34% | -8.15% | 13.52% | 27.88% | -18.35% | -8.18% | 28.97% | 17.69% | 26.75% | 346.15% |
| 2022 | -32.41% | 20.38% | 9.78% | -27.17% | -25.26% | -37.93% | 74.11% | -19.05% | -8.33% | 26.03% | -25.95% | -28.53% | -74.00% |
| 2021 | 58.88% | 21.56% | -9.54% | -3.19% | -28.48% | 41.38% | -5.79% | 10.91% | -16.69% | 23.63% | 0.89% | -24.53% | 40.13% |
Метрики бенчмарка
Strategy Inc has an annualized alpha of 28.39%, beta of 1.40, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 1998.
- This stock captured 285.88% of S&P 500 Index gains and 187.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.39%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 285.88%
- Участие в снижении
- 187.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTR имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategy Inc (MSTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.50 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.58 | -11.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategy Inc показал максимальную просадку в 99.86%, зарегистрированную 26 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5612 торговых сессий.
Текущая просадка Strategy Inc составляет 79.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.86%июль 2002 г. | 2y 4mo | 22y 3mo | 24y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2024 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-82.63%июнь 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-65.17%апр. 1999 г. | 7mo 26d | 5mo 7d | 1y 28dавг. 1998 г. - сент. 1999 г. | — |
-29.10%дек. 1999 г. | 14d | 14d | 28dдек. 1999 г. - янв. 2000 г. | — |
-20.42%февр. 2000 г. | 12d | 1d | 13dфевр. 2000 г. - март 2000 г. | — |
Показатели просадок
| MSTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.78% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.53% | -9.10% | -70.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -18.90% | -63.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -25.43% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -33.92% | -55.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -0.17% | -79.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.42% | -10.69% | -75.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 2.14% | +54.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Strategy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Strategy Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MSTR коэффициент P/S составляет 62.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MSTR коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSTR
Добавьте Strategy Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTR