- ISIN
- US5949724083
- CUSIP
- 594972408
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 11 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.40B
- Enterprise Value
- $47.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$40.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $490.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $334.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $466.93M
- Годовой диапазон
- $104.17 - $457.22
- Целевая цена
- $304.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -22.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSTR
Strategy Inc (MSTR) снизился на 18.4% с начала года. По цене $124 за акцию MSTR торгуется на 72.9% ниже 52-недельного максимума в $457. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,400.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strategy Inc (MSTR) показал доход в -18.41% с начала года и -67.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSTR составила 20.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.61%.
Strategy Inc
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность MSTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +143.4%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -70.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MSTR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 апр. 2001 г. с доходностью +76.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2000 г. с доходностью -61.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.47% | -13.50% | -3.63% | 32.57% | -3.84% | -22.08% | -18.41% | ||||||
| 2025 | 15.60% | -23.70% | 12.86% | 31.86% | -2.91% | 9.53% | -0.59% | -16.78% | -3.65% | -16.36% | -34.26% | -14.24% | -47.53% |
| 2024 | -20.65% | 104.07% | 66.65% | -37.52% | 43.14% | -9.64% | 17.20% | -17.98% | 27.32% | 45.02% | 58.47% | -25.25% | 358.54% |
| 2023 | 77.81% | 4.19% | 11.46% | 12.34% | -8.15% | 13.52% | 27.88% | -18.35% | -8.18% | 28.97% | 17.69% | 26.75% | 346.15% |
| 2022 | -32.41% | 20.38% | 9.78% | -27.17% | -25.26% | -37.93% | 74.11% | -19.05% | -8.33% | 26.03% | -25.95% | -28.53% | -74.00% |
| 2021 | 58.88% | 21.56% | -9.54% | -3.19% | -28.48% | 41.38% | -5.79% | 10.91% | -16.69% | 23.63% | 0.89% | -24.53% | 40.13% |
Метрики бенчмарка
Strategy Inc has an annualized alpha of 29.70%, beta of 1.40, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 1998.
- This stock captured 286.31% of S&P 500 Index gains and 184.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.70%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 286.31%
- Участие в снижении
- 184.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSTR имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategy Inc (MSTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.53 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.37 | -12.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategy Inc показал максимальную просадку в 99.86%, зарегистрированную 26 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 5612 торговых сессий.
Текущая просадка Strategy Inc составляет 73.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -99.86%июль 2002 г. | 2y 4mo | 22y 3mo | 24y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -77.42%февр. 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -65.17%апр. 1999 г. | 7mo 26d | 5mo 7d | 1y 28dавг. 1998 г. - сент. 1999 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -29.10%дек. 1999 г. | 14d | 14d | 28dдек. 1999 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -20.42%февр. 2000 г. | 12d | 1d | 13dфевр. 2000 г. - март 2000 г. |
Показатели просадок
| MSTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.78% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -9.10% | -67.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -18.90% | -58.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -25.43% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -33.92% | -55.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -2.34% | -71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -10.72% | -75.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 2.02% | +50.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Strategy Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Strategy Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MSTR коэффициент P/S составляет 77.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MSTR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSTR
Добавьте Strategy Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSTR