MERDX — альтернативы и похожие фонды

Meridian Growth Fund (MERDX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MERDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MERDX

Комиссия MERDX составляет 0.85% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 27 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	MERDX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	MERDX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	MERDX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	MERDX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	MERDX vs VISGX

Лучшие альтернативы MERDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MERDX на PortfoliosLab — 5. В категории Small Cap Growth Equities есть 141 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	95	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	MERDX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	94	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	94	—	сент. 2001 г.	MERDX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	90	—	дек. 1995 г.	MERDX vs OBMCX

Лучшие альтернативы MERDX по доходности (с начала года)

Доходность MERDX с начала года составляет 5.24%. В категории Small Cap Growth Equities есть 140 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 82.25%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	82.25%	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	81.77%	—	май 2002 г.	MERDX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	59.81%	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	59.55%	—	сент. 2001 г.	MERDX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	45.67%	—	дек. 1995 г.	MERDX vs OBMCX

Альтернативы MERDX с наименьшей волатильностью

Волатильность MERDX за 1 год составляет 17.34%. В категории Small Cap Growth Equities есть 24 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.15%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.15%	—	нояб. 1995 г.	MERDX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	MERDX vs CMCIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.04%	—	сент. 1988 г.	MERDX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.04%	—	июль 1999 г.	MERDX vs NBGIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	MERDX vs ETEGX

Альтернативы MERDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MERDX за 1 год составляет -14.50%. В категории Small Cap Growth Equities есть 108 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	MERDX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	MERDX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	MERDX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	MERDX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	MERDX vs RFIMX

Другие фонды от Meridian

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Meridian, включая MEIFX, MVALX, MISGX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	Large Cap Growth Equities	18	4.66%	—	янв. 2005 г.	MERDX vs MEIFX
MVALX	Meridian Contrarian Fund	Mid Cap Blend Equities	55	17.57%	—	февр. 1994 г.	MERDX vs MVALX
MISGX	Meridian Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	11	3.86%	—	дек. 2013 г.	MERDX vs MISGX

Часто сравнивают с MERDX

Инвесторы чаще всего сравнивают MERDX с VBK, FCNTX, ILCB. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VBK	Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	51	17.41%	42.80B	янв. 2004 г.	MERDX vs VBK
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	35	7.76%	176.32B	май 1967 г.	MERDX vs FCNTX
ILCB	iShares Morningstar U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities	69	11.12%	1.28B	июнь 2004 г.	MERDX vs ILCB
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	MERDX vs VFIAX
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	56	14.16%	177.40B	янв. 2004 г.	MERDX vs VB
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	MERDX vs SPY
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	43	9.49%	365.00B	янв. 2004 г.	MERDX vs VUG
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	MERDX vs VOO
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	Financials Equities	42	8.77%	—	июнь 1999 г.	MERDX vs RMBKX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	MERDX vs VWINX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	16	6.39%	—	июнь 1993 г.	MERDX vs VLEOX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	75	35.59%	—	март 2011 г.	MERDX vs CTSIX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.33%	—	дек. 1997 г.	MERDX vs PNSAX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	88	37.34%	—	янв. 2003 г.	MERDX vs HRSMX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	80	25.51%	—	нояб. 2013 г.	MERDX vs DMCRX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	1	-6.20%	—	май 1987 г.	MERDX vs NCLEX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	47	21.31%	—	сент. 1994 г.	MERDX vs SSCPX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	4	17.73%	—	март 2000 г.	MERDX vs KSCOX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	4	17.61%	—	дек. 2001 г.	MERDX vs KSOAX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	2	1.48%	—	июнь 2006 г.	MERDX vs PXQSX

Сравните MERDX с любым фондом или акцией

Сравните MERDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MERDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Meridian Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MERDX.

Изучите диверсификаторы MERDX

Альтернативы Meridian Growth Fund (MERDX)