MERDX — альтернативы и похожие фонды

Meridian Growth Fund (MERDX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MERDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MERDX

Комиссия MERDX составляет 0.85% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 27 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	MERDX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	MERDX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	MERDX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	MERDX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	MERDX vs VISGX

Лучшие альтернативы MERDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MERDX на PortfoliosLab — 6. В категории Small Cap Growth Equities есть 139 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	95	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	MERDX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	93	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	93	—	сент. 2001 г.	MERDX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	92	—	дек. 1995 г.	MERDX vs OBMCX

Лучшие альтернативы MERDX по доходности (с начала года)

Доходность MERDX с начала года составляет 7.16%. В категории Small Cap Growth Equities есть 138 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 83.93%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	83.93%	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	83.39%	—	май 2002 г.	MERDX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	64.46%	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	64.16%	—	сент. 2001 г.	MERDX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	52.27%	—	дек. 1995 г.	MERDX vs OBMCX

Альтернативы MERDX с наименьшей волатильностью

Волатильность MERDX за 1 год составляет 17.75%. В категории Small Cap Growth Equities есть 25 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.48%	—	нояб. 1995 г.	MERDX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.39%	—	июль 2011 г.	MERDX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	MERDX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.32%	—	сент. 1988 г.	MERDX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	MERDX vs NBGIX

Альтернативы MERDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MERDX за 1 год составляет -14.50%. В категории Small Cap Growth Equities есть 109 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	MERDX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	MERDX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	MERDX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	MERDX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	MERDX vs RFIMX

Другие фонды от Meridian

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Meridian, включая MEIFX, MVALX, MISGX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	Large Cap Growth Equities	16	4.20%	—	янв. 2005 г.	MERDX vs MEIFX
MVALX	Meridian Contrarian Fund	Mid Cap Blend Equities	44	16.52%	—	февр. 1994 г.	MERDX vs MVALX
MISGX	Meridian Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	10	4.85%	—	дек. 2013 г.	MERDX vs MISGX

Часто сравнивают с MERDX

Инвесторы чаще всего сравнивают MERDX с VBK, FCNTX, ILCB. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VBK	Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	49	16.76%	45.50B	янв. 2004 г.	MERDX vs VBK
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	37	8.62%	176.32B	май 1967 г.	MERDX vs FCNTX
ILCB	iShares Morningstar U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities	60	8.52%	1.26B	июнь 2004 г.	MERDX vs ILCB
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	MERDX vs VFIAX
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	56	14.80%	182.70B	янв. 2004 г.	MERDX vs VB
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.15%	765.27B	янв. 1993 г.	MERDX vs SPY
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	31	3.52%	393.80B	янв. 2004 г.	MERDX vs VUG
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	MERDX vs VOO
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	Financials Equities	59	13.40%	—	июнь 1999 г.	MERDX vs RMBKX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	49	3.15%	48.10B	июль 1970 г.	MERDX vs VWINX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	25	10.51%	—	июнь 1993 г.	MERDX vs VLEOX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	79	37.63%	—	март 2011 г.	MERDX vs CTSIX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	29.20%	—	нояб. 2013 г.	MERDX vs DMCRX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	47	27.82%	—	дек. 1997 г.	MERDX vs PNSAX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	88	37.89%	—	янв. 2003 г.	MERDX vs HRSMX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	63	27.15%	—	сент. 1994 г.	MERDX vs SSCPX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	3	13.17%	—	март 2000 г.	MERDX vs KSCOX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	3	13.05%	—	дек. 2001 г.	MERDX vs KSOAX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	1	-7.51%	—	май 1987 г.	MERDX vs NCLEX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	44	15.05%	—	февр. 2005 г.	MERDX vs JANIX

Сравните MERDX с любым фондом или акцией

Сравните MERDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MERDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Meridian Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MERDX.

Изучите диверсификаторы MERDX

Альтернативы Meridian Growth Fund (MERDX)