MERDX — альтернативы и похожие фонды

Meridian Growth Fund (MERDX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MERDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MERDX

Комиссия MERDX составляет 0.85% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 27 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	MERDX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	MERDX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	MERDX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	MERDX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	MERDX vs VISGX

Лучшие альтернативы MERDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MERDX на PortfoliosLab — 5. В категории Small Cap Growth Equities есть 144 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	MERDX vs DSCIX
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	89	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	89	—	май 2002 г.	MERDX vs NESGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	87	—	нояб. 2013 г.	MERDX vs DMCRX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	MERDX vs OBMCX

Лучшие альтернативы MERDX по доходности (с начала года)

Доходность MERDX с начала года составляет 5.40%. В категории Small Cap Growth Equities есть 148 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	65.50%	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	64.97%	—	май 2002 г.	MERDX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	44.90%	—	дек. 2016 г.	MERDX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	44.61%	—	сент. 2001 г.	MERDX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	42.82%	—	дек. 1995 г.	MERDX vs OBMCX

Альтернативы MERDX с наименьшей волатильностью

Волатильность MERDX за 1 год составляет 17.89%. В категории Small Cap Growth Equities есть 25 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.64%	—	нояб. 1995 г.	MERDX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.34%	—	июль 2011 г.	MERDX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	MERDX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.31%	—	сент. 1988 г.	MERDX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	MERDX vs NBGIX

Альтернативы MERDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MERDX за 1 год составляет -14.07%. В категории Small Cap Growth Equities есть 104 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	MERDX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	MERDX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	MERDX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	MERDX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	MERDX vs RFIMX

Другие фонды от Meridian

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Meridian, включая MEIFX, MVALX, MISGX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	Large Cap Growth Equities	18	5.50%	—	янв. 2005 г.	MERDX vs MEIFX
MVALX	Meridian Contrarian Fund	Mid Cap Blend Equities	37	15.24%	—	февр. 1994 г.	MERDX vs MVALX
MISGX	Meridian Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	19	8.55%	—	дек. 2013 г.	MERDX vs MISGX

Часто сравнивают с MERDX

Инвесторы чаще всего сравнивают MERDX с VBK, FCNTX, ILCB. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VBK	Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	45	14.83%	45.50B	янв. 2004 г.	MERDX vs VBK
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	38	10.69%	176.32B	май 1967 г.	MERDX vs FCNTX
ILCB	iShares Morningstar U.S. Equity ETF	Large Cap Growth Equities	64	10.64%	1.29B	июнь 2004 г.	MERDX vs ILCB
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	MERDX vs VFIAX
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	62	16.28%	182.70B	янв. 2004 г.	MERDX vs VB
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	MERDX vs SPY
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30	6.69%	393.80B	янв. 2004 г.	MERDX vs VUG
RMBKX	RMB Mendon Financial Services Fund	Financials Equities	69	18.97%	—	июнь 1999 г.	MERDX vs RMBKX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	MERDX vs VOO
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	67	3.55%	48.10B	июль 1970 г.	MERDX vs VWINX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	76	29.08%	—	март 2011 г.	MERDX vs CTSIX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	24	9.55%	—	июнь 1993 г.	MERDX vs VLEOX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	27.45%	—	янв. 2003 г.	MERDX vs HRSMX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	56	23.80%	—	сент. 1994 г.	MERDX vs SSCPX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	11	25.14%	—	март 2000 г.	MERDX vs KSCOX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	2	-0.59%	—	май 1987 г.	MERDX vs NCLEX
PNSAX	Putnam Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	30	19.35%	—	дек. 1997 г.	MERDX vs PNSAX
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	49	15.88%	—	февр. 2005 г.	MERDX vs JANIX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	5	7.65%	—	июнь 2006 г.	MERDX vs PXQSX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	11	24.98%	—	дек. 2001 г.	MERDX vs KSOAX

Сравните MERDX с любым фондом или акцией

Сравните MERDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MERDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Meridian Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MERDX.

Изучите диверсификаторы MERDX

Альтернативы Meridian Growth Fund (MERDX)