Сравнение MERDX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и VISGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MERDX Meridian Growth Fund	-7.90%	-6.25%	6.42%	15.29%	-29.13%	15.58%	24.93%	27.67%	-7.30%	25.64%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.23%	8.18%	14.80%	22.91%	-28.50%	5.58%	35.11%	32.60%	-5.81%	21.78%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VISGX по среднегодовой доходности: 6.19% против 10.31% соответственно.

MERDX

1 день: 2.97%

1 месяц: -7.13%

С начала года: -7.90%

6 месяцев: -7.90%

1 год: -6.08%

3 года*: -1.60%

5 лет*: -4.68%

10 лет*: 6.19%

VISGX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.40%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 20.03%

3 года*: 12.25%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Meridian Growth Fund

Название символа

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MERDX:

MERDX с FCNTX MERDX с VFIAX MERDX с VB MERDX с VUG MERDX с SPY MERDX с VBK MERDX с ILCB

Часто сравнивают с VISGX:

VISGX с AVUV VISGX с JATTX VISGX с VMGMX VISGX с SPY VISGX с VTSAX VISGX с FECGX VISGX с ESGYX

Сравнение комиссий MERDX и VISGX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

MERDX

Meridian Growth Fund

VISGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MERDX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MERDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VISGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MERDX	VISGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.27	0.84	-1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.24	1.33	-1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.18	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.53	1.38	-1.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.49	5.51	-7.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MERDX	VISGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.27	0.84	-1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.09	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.45	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.36	+0.07

Корреляция

Корреляция между MERDX и VISGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VISGX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VISGX в 0.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MERDX Meridian Growth Fund	9.80%	9.03%	0.24%	0.00%	13.80%	15.49%	0.88%	9.15%	16.44%	7.07%	0.57%	12.17%
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.40%	0.33%	0.42%	0.56%	0.46%	0.23%	0.35%	0.47%	0.65%	0.71%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VISGX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MERDX	VISGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.45%	-58.74%	+10.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.50%	-14.49%	-0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.93%	-38.41%	+0.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.64%	-38.70%	-1.94%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.69%	-7.54%	-23.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.22%	-11.67%	+1.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.72%	3.63%	+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VISGX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MERDX	VISGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.59%	8.86%	-2.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.41%	15.70%	-3.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.50%	24.53%	-1.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.41%	23.56%	-2.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.29%	22.92%	-1.63%

Сравнение MERDX с VISGX

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VISGX

Сравнение доходности по годам MERDX и VISGX

Доходность по периодам

MERDX

VISGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MERDX и VISGX

Доходность на риск

MERDX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

MERDX

VISGX

Сравнение MERDX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MERDX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VISGX

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VISGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VISGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)