Сравнение MERDX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MERDX Meridian Growth Fund	-7.90%	-6.25%	6.42%	15.29%	-29.13%	15.58%	24.93%	27.67%	-7.30%	25.64%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 6.19% против 18.04% соответственно.

MERDX

1 день: 2.97%

1 месяц: -7.13%

С начала года: -7.90%

6 месяцев: -7.90%

1 год: -6.08%

3 года*: -1.60%

5 лет*: -4.68%

10 лет*: 6.19%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Meridian Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MERDX:

MERDX с FCNTX MERDX с VFIAX MERDX с VB MERDX с VUG MERDX с SPY MERDX с ILCB MERDX с VBK

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий MERDX и NEAGX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

MERDX

Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MERDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MERDX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.27	2.14	-2.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.24	2.71	-2.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.38	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.53	4.27	-4.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.49	15.19	-16.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MERDX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.27	2.14	-2.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.62	-0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.76	-0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.59	-0.15

Корреляция

Корреляция между MERDX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и NEAGX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MERDX Meridian Growth Fund	9.80%	9.03%	0.24%	0.00%	13.80%	15.49%	0.88%	9.15%	16.44%	7.07%	0.57%	12.17%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и NEAGX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MERDX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.45%	-41.80%	-6.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.50%	-14.01%	-0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.93%	-36.31%	-1.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.64%	-36.31%	-4.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.69%	-7.75%	-22.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.22%	-8.72%	-1.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.72%	3.93%	+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и NEAGX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MERDX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.59%	11.64%	-5.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.41%	19.84%	-7.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.50%	28.93%	-5.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.41%	24.33%	-2.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.29%	23.90%	-2.61%

Сравнение MERDX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности MERDX и NEAGX

Сравнение доходности по годам MERDX и NEAGX

Доходность по периодам

MERDX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MERDX и NEAGX

Доходность на риск

MERDX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

MERDX

NEAGX

Сравнение MERDX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MERDX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок MERDX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)