Сравнение MERDX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MERDX Meridian Growth Fund	-10.55%	-6.25%	6.42%	15.29%	-29.13%	15.58%	24.93%	27.67%	-7.30%	25.04%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	9.63%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

MERDX

1 день: -1.13%

1 месяц: -9.36%

С начала года: -10.55%

6 месяцев: -10.85%

1 год: -8.85%

3 года*: -2.55%

5 лет*: -5.02%

10 лет*: 5.88%

NESIX

1 день: -4.46%

1 месяц: -7.08%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 48.73%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Meridian Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с MERDX:

MERDX с FCNTX MERDX с VFIAX MERDX с VB MERDX с VUG MERDX с SPY MERDX с VBK MERDX с ILCB

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с LADYX NESIX с FGROX NESIX с ALMAX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий MERDX и NESIX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

MERDX

Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MERDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MERDX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.48	1.34	-1.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.56	1.91	-2.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.25	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.48	2.44	-2.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.37	8.21	-9.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MERDX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.48	1.34	-1.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	0.04	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.53	-0.09

Корреляция

Корреляция между MERDX и NESIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и NESIX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MERDX Meridian Growth Fund	10.09%	9.03%	0.24%	0.00%	13.80%	15.49%	0.88%	9.15%	16.44%	7.07%	0.57%	12.17%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и NESIX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MERDX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.45%	-49.61%	+1.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.50%	-17.25%	+2.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.93%	-49.61%	+11.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.68%	-9.15%	-23.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.22%	-15.27%	+5.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.67%	5.12%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и NESIX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 5.71%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MERDX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.71%	10.99%	-5.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.04%	22.90%	-10.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.35%	35.06%	-11.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.37%	29.10%	-7.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.27%	26.30%	-5.03%

Сравнение MERDX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности MERDX и NESIX

Сравнение доходности по годам MERDX и NESIX

Доходность по периодам

MERDX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MERDX и NESIX

Доходность на риск

MERDX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

MERDX

NESIX

Сравнение MERDX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MERDX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок MERDX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)