Сравнение MERDX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MERDX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERDX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | -7.90% | -6.25% | 6.42% | 15.29% | -29.13% | 15.58% | 24.93% | 27.67% | -7.30% | 25.64% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 6.19% против 13.97% соответственно.
MERDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 6.19%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERDX и MEIFX
MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
MERDX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
MERDX
MEIFX
Сравнение MERDX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERDX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.47 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.81 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.74 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.44 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.47 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.37 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MERDX и MEIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERDX и MEIFX
Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERDX Meridian Growth Fund | 9.80% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MERDX и MEIFX
Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -54.37% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -8.99% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -23.54% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -28.67% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -5.84% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.76% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.06% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERDX и MEIFX
Meridian Growth Fund (MERDX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MERDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERDX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 3.99% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 7.32% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 14.98% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.95% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.96% | +3.33% |