PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERDX
Meridian Growth Fund		-7.90%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%27.67%-7.30%25.04%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

MERDX

1 день
2.97%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-6.08%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
6.19%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с ILCBMERDX с VBK
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий MERDX и NEAIX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
MERDX
Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.17

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.74

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

4.33

-4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

15.43

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.17

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.65

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между MERDX и NEAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и NEAIX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		9.80%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и NEAIX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-35.93%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.98%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-35.93%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-7.73%

-22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.73%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.92%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и NEAIX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

11.64%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

19.83%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

28.92%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

24.33%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

24.46%

-3.17%