Сравнение MERDX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и VSGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MERDX Meridian Growth Fund	-7.90%	-6.25%	6.42%	15.29%	-29.13%	15.58%	24.93%	27.67%	-7.30%	25.64%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.26%	8.44%	14.94%	23.04%	-28.39%	5.70%	35.26%	32.76%	-5.69%	21.92%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции MERDX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 6.19% против 10.45% соответственно.

MERDX

1 день: 2.97%

1 месяц: -7.13%

С начала года: -7.90%

6 месяцев: -7.90%

1 год: -6.08%

3 года*: -1.60%

5 лет*: -4.68%

10 лет*: 6.19%

VSGAX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.39%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 20.18%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 2.16%

10 лет*: 10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Meridian Growth Fund

Название символа

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MERDX:

MERDX с FCNTX MERDX с VFIAX MERDX с VB MERDX с VUG MERDX с SPY MERDX с ILCB MERDX с VBK

Часто сравнивают с VSGAX:

VSGAX с VSMAX VSGAX с VSIAX VSGAX с VIGAX VSGAX с VEXRX VSGAX с VTSAX VSGAX с VFIAX VSGAX с VOO

Сравнение комиссий MERDX и VSGAX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

MERDX

Meridian Growth Fund

VSGAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MERDX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MERDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MERDX	VSGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.27	0.85	-1.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.24	1.34	-1.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.18	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.53	1.39	-1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.49	5.55	-7.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MERDX	VSGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.27	0.85	-1.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.09	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.46	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.52	-0.09

Корреляция

Корреляция между MERDX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VSGAX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MERDX Meridian Growth Fund	9.80%	9.03%	0.24%	0.00%	13.80%	15.49%	0.88%	9.15%	16.44%	7.07%	0.57%	12.17%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.54%	0.54%	0.67%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.81%	1.08%	0.98%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VSGAX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MERDX	VSGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.45%	-38.70%	-9.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.50%	-14.50%	0.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.93%	-38.36%	+0.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.64%	-38.70%	-1.94%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.69%	-7.52%	-23.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.22%	-8.63%	-1.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.72%	3.62%	+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VSGAX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 6.59%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MERDX	VSGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.59%	8.86%	-2.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.41%	15.70%	-3.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.50%	24.52%	-1.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.41%	23.56%	-2.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.29%	22.94%	-1.65%

Сравнение MERDX с VSGAX

Доходность

Сравнение доходности MERDX и VSGAX

Сравнение доходности по годам MERDX и VSGAX

Доходность по периодам

MERDX

VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MERDX и VSGAX

Доходность на риск

MERDX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

MERDX

VSGAX

Сравнение MERDX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MERDX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и VSGAX

Просадки

Сравнение просадок MERDX и VSGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и VSGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)