JPDIX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JPDIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JPDIX

Комиссия JPDIX составляет 0.59% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	0.01%	—	июнь 2003 г.	JPDIX vs HPS
HPI	John Hancock Preferred Income Fund	0.01%	—	авг. 2002 г.	JPDIX vs HPI
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	0.01%	—	янв. 2005 г.	JPDIX vs HPF
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	0.01%	—	март 2003 г.	JPDIX vs JPC
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	0.01%	—	май 2012 г.	JPDIX vs LDP

Лучшие альтернативы JPDIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JPDIX на PortfoliosLab — 74. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 8 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	89	—	апр. 2011 г.	JPDIX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	88	—	февр. 2019 г.	JPDIX vs PISHX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	86	—	нояб. 2015 г.	JPDIX vs LPXZX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	81	—	май 2010 г.	JPDIX vs CPXIX
CICVX	Calamos Convertible Fund	78	—	июнь 1997 г.	JPDIX vs CICVX

Лучшие альтернативы JPDIX по доходности (с начала года)

Доходность JPDIX с начала года составляет 1.84%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 25 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 20.86%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	20.86%	—	июнь 1997 г.	JPDIX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	20.71%	—	июнь 1985 г.	JPDIX vs CCVIX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	17.33%	—	янв. 1987 г.	JPDIX vs FCVSX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	16.96%	—	окт. 2018 г.	JPDIX vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	16.91%	—	февр. 2009 г.	JPDIX vs FICVX

Альтернативы JPDIX с наименьшей волатильностью

Волатильность JPDIX за 1 год составляет 2.85%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 6 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.87%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.87%	—	нояб. 2015 г.	JPDIX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.11%	—	апр. 2011 г.	JPDIX vs DPIIX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	2.14%	—	март 2014 г.	JPDIX vs PCSFX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.40%	—	февр. 2019 г.	JPDIX vs PISHX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.42%	—	апр. 2002 г.	JPDIX vs PPSIX

Альтернативы JPDIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JPDIX за 1 год составляет -2.92%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 3 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	JPDIX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	JPDIX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	JPDIX vs PISHX
PCSFX	Principal Capital Securities Fund	-2.97%	—	март 2014 г.	JPDIX vs PCSFX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	-3.00%	—	май 2010 г.	JPDIX vs CPXIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	JPDIX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	JPDIX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	JPDIX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	JPDIX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	JPDIX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	JPDIX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	JPDIX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	JPDIX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	JPDIX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	JPDIX vs VHIAX

Часто сравнивают с JPDIX

Инвесторы чаще всего сравнивают JPDIX с JPIE, PFD, FPF. Эти 17 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JPIE	JPMorgan Income ETF	Multisector Bonds	95	1.97%	9.91B	окт. 2021 г.	JPDIX vs JPIE
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	18	0.87%	—	янв. 1991 г.	JPDIX vs PFD
FPF	First Trust Intermediate Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	8	1.62%	—	апр. 2009 г.	JPDIX vs FPF
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	58	14.39%	—	—	JPDIX vs LBFFX
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	73	2.33%	—	апр. 2015 г.	JPDIX vs PFINX
PTA	Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities...	Preferred Stock/Convertible Bonds	6	3.65%	—	—	JPDIX vs PTA
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	14.40%	—	март 2003 г.	JPDIX vs NCV
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	66	0.47%	—	янв. 2011 г.	JPDIX vs FPEIX
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	64	16.81%	—	февр. 2009 г.	JPDIX vs FACVX
NPFD	Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	3.41%	—	дек. 2021 г.	JPDIX vs NPFD
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	13	2.71%	—	—	JPDIX vs PSF
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	16.59%	—	февр. 2009 г.	JPDIX vs FTCVX
PFO	Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportuni...	Preferred Stock/Convertible Bonds	16	1.09%	—	февр. 1992 г.	JPDIX vs PFO
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	75	1.04%	—	дек. 2006 г.	JPDIX vs NPSRX
FPFD	Fidelity Preferred Securities & Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	54	0.96%	81.24M	июнь 2021 г.	JPDIX vs FPFD
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	Large Cap Blend Equities	69	1.88%	—	июнь 2013 г.	JPDIX vs ORDNX
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	31	1.97%	2.45B	май 2018 г.	JPDIX vs PFFA

Сравните JPDIX с любым фондом или акцией

Сравните JPDIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JPDIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Preferred and Income Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JPDIX.

Изучите диверсификаторы JPDIX

Альтернативы JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX)