ICON Equity Income Fund (IOEZX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IOEZX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы IOEZX
Комиссия IOEZX составляет 1.00% в год. В категории Diversified Portfolio есть 413 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | IOEZX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | IOEZX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | IOEZX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | IOEZX vs VTMFX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | IOEZX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы IOEZX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность IOEZX на PortfoliosLab — 77. В категории Diversified Portfolio есть 49 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | IOEZX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | IOEZX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | IOEZX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | IOEZX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | IOEZX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы IOEZX по доходности (с начала года)
Доходность IOEZX с начала года составляет 13.66%. В категории Diversified Portfolio есть 4 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 34.11% | — | янв. 1998 г. | IOEZX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.86% | — | авг. 1998 г. | IOEZX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.56% | — | июнь 1983 г. | IOEZX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.73% | — | дек. 2002 г. | IOEZX vs TIBIX | |
| Sound Mind Investing Fund | 13.35% | — | дек. 2005 г. | IOEZX vs SMIFX |
Альтернативы IOEZX с наименьшей волатильностью
Волатильность IOEZX за 1 год составляет 12.22%. В категории Diversified Portfolio есть 474 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | IOEZX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | IOEZX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | IOEZX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | IOEZX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | IOEZX vs CSTAX |
Альтернативы IOEZX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка IOEZX за 1 год составляет -6.77%. В категории Diversified Portfolio есть 327 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | IOEZX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | IOEZX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | IOEZX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | IOEZX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | IOEZX vs CSTAX |
Другие фонды от ICON Funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от ICON Funds, включая ICTEX, IOLZX, ICFSX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON Health and Information Technology Fund | Technology Equities | 80 | 27.92% | — | февр. 1997 г. | IOEZX vs ICTEX | |
| ICON Equity Fund | Large Cap Growth Equities | 81 | 28.62% | — | окт. 2002 г. | IOEZX vs IOLZX | |
| ICON Consumer Select Fund | Financials Equities | 6 | -2.49% | — | июль 1997 г. | IOEZX vs ICFSX | |
| ICON FlexibleBondFund | Multisector Bonds | 70 | 1.36% | — | май 2004 г. | IOEZX vs IOBZX | |
| ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | Energy Equities | 69 | 16.43% | — | май 1997 г. | IOEZX vs ICBMX |
Часто сравнивают с IOEZX
Инвесторы чаще всего сравнивают IOEZX с DBALX, ATLAX, EAAFX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните IOEZX с любым фондом или акцией
Сравните IOEZX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к IOEZX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы ICON Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IOEZX.
Изучите диверсификаторы IOEZX