DVRUX — альтернативы и похожие фонды

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVRUX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DVRUX

Комиссия DVRUX составляет 0.50% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 50 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DVRUX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DVRUX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	DVRUX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DVRUX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	DVRUX vs VVIAX

Лучшие альтернативы DVRUX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DVRUX на PortfoliosLab — 71. В категории Large Cap Value Equities есть 112 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DVRUX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	DVRUX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	DVRUX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	DVRUX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	DVRUX vs SABTX

Лучшие альтернативы DVRUX по доходности (с начала года)

Доходность DVRUX с начала года составляет 11.72%. В категории Large Cap Value Equities есть 103 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	DVRUX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	DVRUX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	DVRUX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	DVRUX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	DVRUX vs PXTIX

Альтернативы DVRUX с наименьшей волатильностью

Волатильность DVRUX за 1 год составляет 11.20%. В категории Large Cap Value Equities есть 190 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	DVRUX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	DVRUX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	DVRUX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	DVRUX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	DVRUX vs FLCCX

Альтернативы DVRUX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DVRUX за 1 год составляет -8.14%. В категории Large Cap Value Equities есть 236 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	DVRUX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DVRUX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DVRUX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DVRUX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DVRUX vs SVAIX

Другие фонды от UBS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от UBS, включая EMPTX, QGRPX, UTBPX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EMPTX	UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	Emerging Markets Diversified	94	30.51%	—	май 2018 г.	DVRUX vs EMPTX
QGRPX	UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund	Large Cap Growth Equities	19	4.11%	—	июль 2020 г.	DVRUX vs QGRPX
UTBPX	UBS Multi Income Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	40	1.31%	—	дек. 1972 г.	DVRUX vs UTBPX
PWTYX	UBS U.S. Allocation Fund	Diversified Portfolio	75	8.36%	—	май 1993 г.	DVRUX vs PWTYX
PCMNX	PACE Municipal Fixed Income Investments	Municipal Bonds	74	1.20%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCMNX
PASIX	PACE Alternative Strategies Investments	Multistrategy	53	4.04%	—	апр. 2006 г.	DVRUX vs PASIX
BPGLX	UBS Global Allocation Fund	Global Allocation	74	9.08%	—	авг. 1992 г.	DVRUX vs BPGLX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	Intermediate Core Bond	55	3.02%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCGTX
USIAX	UBS Ultra Short Income Fund	Ultrashort Bond	—	—	—	май 2018 г.	DVRUX vs USIAX
BNUEX	UBS International Sustainable Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	33	6.48%	—	авг. 1993 г.	DVRUX vs BNUEX

Часто сравнивают с DVRUX

Инвесторы чаще всего сравнивают DVRUX с SCHD, VTV, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	DVRUX vs SCHD
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	79	12.30%	238.00B	янв. 2004 г.	DVRUX vs VTV
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	39	6.42%	61.08B	дек. 2009 г.	DVRUX vs SCHG
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	81	12.92%	94.60B	февр. 2019 г.	DVRUX vs VHYAX
PCLCX	PACE Large Co Growth Equity Investments	Large Cap Growth Equities	13	4.62%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCLCX
PCSIX	PACE Strategic Fixed Income Investments	Intermediate Core-Plus Bond	38	0.65%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSIX
PCSVX	PACE Small/Medium Co Value Equity Investments	Small Cap Value Equities	50	14.05%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSVX
PCEMX	PACE International Emerging Markets Equity Investm...	Emerging Markets Diversified	92	30.04%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCEMX
UDBPX	UBS Sustainable Development Bank Bond Fund	Global Bonds	20	0.16%	—	окт. 2018 г.	DVRUX vs UDBPX
PCSGX	PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments	Small Cap Growth Equities	25	13.73%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSGX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	DVRUX vs HDCTX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	DVRUX vs TWEIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	DVRUX vs AUXFX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	DVRUX vs GQHPX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	DVRUX vs TILVX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	DVRUX vs TOWFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	DVRUX vs PSECX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	DVRUX vs FAIRX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	DVRUX vs LEXCX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	DVRUX vs ACIIX

Сравните DVRUX с любым фондом или акцией

Сравните DVRUX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DVRUX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы UBS US Dividend Ruler Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVRUX.

Изучите диверсификаторы DVRUX

Альтернативы UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX)