DVRUX — альтернативы и похожие фонды

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVRUX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DVRUX

Комиссия DVRUX составляет 0.50% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 49 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DVRUX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DVRUX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	DVRUX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DVRUX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	DVRUX vs TILVX

Лучшие альтернативы DVRUX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DVRUX на PortfoliosLab — 48. В категории Large Cap Value Equities есть 205 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	DVRUX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	DVRUX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	DVRUX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	DVRUX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	DVRUX vs SABTX

Лучшие альтернативы DVRUX по доходности (с начала года)

Доходность DVRUX с начала года составляет 8.79%. В категории Large Cap Value Equities есть 194 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	DVRUX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	DVRUX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	DVRUX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	DVRUX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	DVRUX vs YAFFX

Альтернативы DVRUX с наименьшей волатильностью

Волатильность DVRUX за 1 год составляет 11.69%. В категории Large Cap Value Equities есть 197 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	DVRUX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	DVRUX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	DVRUX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	DVRUX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	DVRUX vs ACIIX

Альтернативы DVRUX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DVRUX за 1 год составляет -8.14%. В категории Large Cap Value Equities есть 232 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DVRUX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DVRUX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	DVRUX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DVRUX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DVRUX vs SVAIX

Другие фонды от UBS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от UBS, включая EMPTX, QGRPX, UTBPX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EMPTX	UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	Emerging Markets Diversified	90	26.33%	—	май 2018 г.	DVRUX vs EMPTX
QGRPX	UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund	Large Cap Growth Equities	8	-1.87%	—	июль 2020 г.	DVRUX vs QGRPX
UTBPX	UBS Multi Income Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.93%	—	дек. 1972 г.	DVRUX vs UTBPX
PCMNX	PACE Municipal Fixed Income Investments	Municipal Bonds	71	1.12%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCMNX
PWTYX	UBS U.S. Allocation Fund	Diversified Portfolio	53	5.77%	—	май 1993 г.	DVRUX vs PWTYX
PASIX	PACE Alternative Strategies Investments	Multistrategy	47	3.45%	—	апр. 2006 г.	DVRUX vs PASIX
BPGLX	UBS Global Allocation Fund	Global Allocation	64	6.74%	—	авг. 1992 г.	DVRUX vs BPGLX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	Intermediate Core Bond	47	2.63%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCGTX
USIAX	UBS Ultra Short Income Fund	Ultrashort Bond	—	—	—	май 2018 г.	DVRUX vs USIAX
PCSVX	PACE Small/Medium Co Value Equity Investments	Small Cap Value Equities	52	15.03%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSVX

Часто сравнивают с DVRUX

Инвесторы чаще всего сравнивают DVRUX с SCHD, VTV, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	DVRUX vs SCHD
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	86	14.56%	245.00B	янв. 2004 г.	DVRUX vs VTV
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	27	1.23%	59.17B	дек. 2009 г.	DVRUX vs SCHG
PCLCX	PACE Large Co Growth Equity Investments	Large Cap Growth Equities	9	0.55%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCLCX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	75	11.48%	96.10B	февр. 2019 г.	DVRUX vs VHYAX
BNUEX	UBS International Sustainable Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	33	3.87%	—	авг. 1993 г.	DVRUX vs BNUEX
PCSIX	PACE Strategic Fixed Income Investments	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.31%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSIX
PCEMX	PACE International Emerging Markets Equity Investm...	Emerging Markets Diversified	87	24.23%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCEMX
UDBPX	UBS Sustainable Development Bank Bond Fund	Global Bonds	13	-0.36%	—	окт. 2018 г.	DVRUX vs UDBPX
PCSGX	PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments	Small Cap Growth Equities	30	14.08%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	DVRUX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	20	8.99%	—	июнь 2021 г.	DVRUX vs GQHPX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	7.09%	—	дек. 2019 г.	DVRUX vs TOWFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	48	8.19%	—	февр. 2001 г.	DVRUX vs HDCTX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.68%	—	июль 1999 г.	DVRUX vs AUXFX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	33	9.61%	—	дек. 1999 г.	DVRUX vs FAIRX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	10	2.12%	—	янв. 2011 г.	DVRUX vs PSECX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	72	8.50%	—	дек. 1986 г.	DVRUX vs LEIFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	42	16.10%	—	нояб. 1935 г.	DVRUX vs LEXCX
MASAX	MainStay MacKay Strategic Bond Fund	Nontraditional Bonds	73	1.40%	—	февр. 1997 г.	DVRUX vs MASAX

Сравните DVRUX с любым фондом или акцией

Сравните DVRUX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DVRUX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы UBS US Dividend Ruler Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVRUX.

Изучите диверсификаторы DVRUX

Альтернативы UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX)