UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVRUX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DVRUX
Комиссия DVRUX составляет 0.50% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 49 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | DVRUX vs FBLEX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.03% | — | июль 1998 г. | DVRUX vs VIVIX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | DVRUX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 13.00B | июнь 2016 г. | DVRUX vs FLCOX | |
| TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | DVRUX vs TILVX |
Лучшие альтернативы DVRUX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DVRUX на PortfoliosLab — 48. В категории Large Cap Value Equities есть 243 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 97 | — | окт. 1993 г. | DVRUX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 97 | — | окт. 1993 г. | DVRUX vs FGINX | |
| BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 96 | — | дек. 1999 г. | DVRUX vs MALVX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 96 | — | июнь 2022 г. | DVRUX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE US Fund | 96 | — | июнь 2015 г. | DVRUX vs PKAIX |
Лучшие альтернативы DVRUX по доходности (с начала года)
Доходность DVRUX с начала года составляет 10.31%. В категории Large Cap Value Equities есть 220 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE US Fund | 26.69% | — | июнь 2015 г. | DVRUX vs PKAIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | — | нояб. 1935 г. | DVRUX vs LEXCX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 24.02% | — | июнь 2022 г. | DVRUX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 22.46% | — | июнь 2005 г. | DVRUX vs PXTIX | |
| Virtus NFJ Dividend Value Fund | 22.28% | — | май 2000 г. | DVRUX vs NFJEX |
Альтернативы DVRUX с наименьшей волатильностью
Волатильность DVRUX за 1 год составляет 11.57%. В категории Large Cap Value Equities есть 189 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 1.33% | — | сент. 2017 г. | DVRUX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.63% | — | февр. 2021 г. | DVRUX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.36% | — | дек. 1973 г. | DVRUX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 7.49% | — | февр. 1996 г. | DVRUX vs FALGX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage... | 8.54% | — | дек. 2007 г. | DVRUX vs TMMAX |
Альтернативы DVRUX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DVRUX за 1 год составляет -8.14%. В категории Large Cap Value Equities есть 233 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | DVRUX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | DVRUX vs HFCVX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | -4.45% | — | авг. 1994 г. | DVRUX vs BUFBX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | DVRUX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | DVRUX vs SVAIX |
Другие фонды от UBS
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от UBS, включая EMPTX, QGRPX, UTBPX, из 10 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund | Emerging Markets Diversified | 84 | 23.67% | — | май 2018 г. | DVRUX vs EMPTX | |
| UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund | Large Cap Growth Equities | 10 | 2.78% | — | июль 2020 г. | DVRUX vs QGRPX | |
| UBS Multi Income Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 49 | 1.21% | — | дек. 1972 г. | DVRUX vs UTBPX | |
| PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | Small Cap Value Equities | 63 | 17.67% | — | авг. 1995 г. | DVRUX vs PCSVX | |
| UBS U.S. Allocation Fund | Diversified Portfolio | 62 | 7.48% | — | май 1993 г. | DVRUX vs PWTYX | |
| PACE Municipal Fixed Income Investments | Municipal Bonds | 76 | 1.20% | — | авг. 1995 г. | DVRUX vs PCMNX | |
| UBS Ultra Short Income Fund | Ultrashort Bond | — | — | — | май 2018 г. | DVRUX vs USIAX | |
| PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves... | Intermediate Core Bond | 68 | 3.01% | — | авг. 1995 г. | DVRUX vs PCGTX | |
| UBS Global Allocation Fund | Global Allocation | 70 | 7.91% | — | авг. 1992 г. | DVRUX vs BPGLX | |
| PACE Alternative Strategies Investments | Multistrategy | 48 | 3.65% | — | апр. 2006 г. | DVRUX vs PASIX |
Часто сравнивают с DVRUX
Инвесторы чаще всего сравнивают DVRUX с SCHD, VTV, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DVRUX с любым фондом или акцией
Сравните DVRUX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DVRUX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы UBS US Dividend Ruler Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVRUX.
Изучите диверсификаторы DVRUX