DVRUX — альтернативы и похожие фонды

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DVRUX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DVRUX

Комиссия DVRUX составляет 0.50% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 49 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	DVRUX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	DVRUX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	DVRUX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	DVRUX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	DVRUX vs TILVX

Лучшие альтернативы DVRUX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DVRUX на PortfoliosLab — 59. В категории Large Cap Value Equities есть 173 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	DVRUX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	DVRUX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	DVRUX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	DVRUX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	DVRUX vs AVLVX

Лучшие альтернативы DVRUX по доходности (с начала года)

Доходность DVRUX с начала года составляет 10.37%. В категории Large Cap Value Equities есть 139 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	DVRUX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	DVRUX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	DVRUX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	DVRUX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	DVRUX vs NPRTX

Альтернативы DVRUX с наименьшей волатильностью

Волатильность DVRUX за 1 год составляет 11.61%. В категории Large Cap Value Equities есть 193 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	DVRUX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	DVRUX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	DVRUX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	DVRUX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	DVRUX vs TMMAX

Альтернативы DVRUX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DVRUX за 1 год составляет -8.14%. В категории Large Cap Value Equities есть 232 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	DVRUX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	DVRUX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	DVRUX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	DVRUX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	DVRUX vs SVAIX

Другие фонды от UBS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от UBS, включая EMPTX, QGRPX, UTBPX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EMPTX	UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	Emerging Markets Diversified	93	31.56%	—	май 2018 г.	DVRUX vs EMPTX
QGRPX	UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund	Large Cap Growth Equities	11	-0.43%	—	июль 2020 г.	DVRUX vs QGRPX
UTBPX	UBS Multi Income Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	38	1.31%	—	дек. 1972 г.	DVRUX vs UTBPX
PCMNX	PACE Municipal Fixed Income Investments	Municipal Bonds	73	1.36%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCMNX
PWTYX	UBS U.S. Allocation Fund	Diversified Portfolio	63	7.11%	—	май 1993 г.	DVRUX vs PWTYX
BPGLX	UBS Global Allocation Fund	Global Allocation	72	8.13%	—	авг. 1992 г.	DVRUX vs BPGLX
PASIX	PACE Alternative Strategies Investments	Multistrategy	51	3.84%	—	апр. 2006 г.	DVRUX vs PASIX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	Intermediate Core Bond	49	2.92%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCGTX
USIAX	UBS Ultra Short Income Fund	Ultrashort Bond	—	—	—	май 2018 г.	DVRUX vs USIAX
PCSVX	PACE Small/Medium Co Value Equity Investments	Small Cap Value Equities	55	15.66%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSVX

Часто сравнивают с DVRUX

Инвесторы чаще всего сравнивают DVRUX с SCHD, VTV, SCHG. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	DVRUX vs SCHD
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	84	14.47%	245.00B	янв. 2004 г.	DVRUX vs VTV
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	28	1.35%	59.17B	дек. 2009 г.	DVRUX vs SCHG
PCLCX	PACE Large Co Growth Equity Investments	Large Cap Growth Equities	12	3.10%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCLCX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	79	11.67%	96.10B	февр. 2019 г.	DVRUX vs VHYAX
BNUEX	UBS International Sustainable Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	38	5.37%	—	авг. 1993 г.	DVRUX vs BNUEX
PCSIX	PACE Strategic Fixed Income Investments	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.57%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSIX
PCEMX	PACE International Emerging Markets Equity Investm...	Emerging Markets Diversified	90	28.67%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCEMX
UDBPX	UBS Sustainable Development Bank Bond Fund	Global Bonds	16	-0.15%	—	окт. 2018 г.	DVRUX vs UDBPX
PCSGX	PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments	Small Cap Growth Equities	33	15.60%	—	авг. 1995 г.	DVRUX vs PCSGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	DVRUX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.21%	—	июнь 2021 г.	DVRUX vs GQHPX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	DVRUX vs TOWFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	DVRUX vs HDCTX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.37%	—	июль 1999 г.	DVRUX vs AUXFX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	31	8.33%	—	дек. 1999 г.	DVRUX vs FAIRX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	2.12%	—	янв. 2011 г.	DVRUX vs PSECX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	67	7.60%	—	дек. 1986 г.	DVRUX vs LEIFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	DVRUX vs LEXCX
MASAX	MainStay MacKay Strategic Bond Fund	Nontraditional Bonds	72	1.40%	—	февр. 1997 г.	DVRUX vs MASAX

Сравните DVRUX с любым фондом или акцией

Сравните DVRUX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DVRUX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы UBS US Dividend Ruler Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DVRUX.

Изучите диверсификаторы DVRUX

Альтернативы UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX)