DMREX — альтернативы и похожие фонды

DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DMREX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DMREX

Комиссия DMREX составляет 0.24% в год. В категории Municipal Bonds есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	DMREX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	DMREX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	DMREX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	DMREX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	DMREX vs FSMUX

Лучшие альтернативы DMREX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DMREX на PortfoliosLab — 94. В категории Municipal Bonds есть 21 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	DMREX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	DMREX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	DMREX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	DMREX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	DMREX vs DFSMX

Лучшие альтернативы DMREX по доходности (с начала года)

Доходность DMREX с начала года составляет 1.95%. В категории Municipal Bonds есть 127 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.91%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	12.91%	—	апр. 1998 г.	DMREX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.28%	—	нояб. 2002 г.	DMREX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	7.81%	—	нояб. 2001 г.	DMREX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.99%	—	март 1993 г.	DMREX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.87%	—	окт. 1992 г.	DMREX vs MIY

Альтернативы DMREX с наименьшей волатильностью

Волатильность DMREX за 1 год составляет 1.00%. В категории Municipal Bonds есть 16 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	DMREX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DMREX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	DMREX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.60%	—	май 2016 г.	DMREX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	DMREX vs DFSMX

Альтернативы DMREX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DMREX за 1 год составляет -0.51%. В категории Municipal Bonds есть 19 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	DMREX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	DMREX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	DMREX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	DMREX vs TFCYX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	DMREX vs APUSX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	57	16.69%	—	март 1993 г.	DMREX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	76	10.39%	—	февр. 1994 г.	DMREX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	65	10.88%	—	дек. 2003 г.	DMREX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	54	8.24%	—	сент. 1999 г.	DMREX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	57	7.67%	—	дек. 1994 г.	DMREX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	15.84%	—	февр. 2000 г.	DMREX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	43	8.68%	—	сент. 2005 г.	DMREX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	53	16.30%	—	март 1992 г.	DMREX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	66	10.23%	—	сент. 2005 г.	DMREX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	90	15.88%	—	февр. 1993 г.	DMREX vs DFLVX

Часто сравнивают с DMREX

Инвесторы чаще всего сравнивают DMREX с DFUS, DMTFX, MAMTX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFUS	Dimensional U.S. Equity Market ETF	Large Cap Blend Equities	61	8.83%	20.69B	сент. 2001 г.	DMREX vs DFUS
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	45	2.51%	—	янв. 1984 г.	DMREX vs DMTFX
MAMTX	Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund O...	Municipal Bonds	69	2.44%	—	окт. 1988 г.	DMREX vs MAMTX
FJMNX	Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	75	1.52%	—	июль 1988 г.	DMREX vs FJMNX
SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	35	1.15%	16.06B	авг. 2010 г.	DMREX vs SCHP
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	10	0.49%	—	окт. 2022 г.	DMREX vs BMN
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	76	1.05%	35.00B	февр. 2001 г.	DMREX vs VMLUX
TXRIX	JPMorgan Tax Aware Real Return Fund	Municipal Bonds	75	1.59%	—	авг. 2005 г.	DMREX vs TXRIX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	70	2.40%	—	нояб. 1978 г.	DMREX vs COLTX
PBMFX	Pioneer AMT Free Municipal Fund	Municipal Bonds	30	1.61%	—	сент. 1996 г.	DMREX vs PBMFX
KTXIX	Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	60	0.60%	—	дек. 2000 г.	DMREX vs KTXIX
SFBDX	State Farm Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	67	0.91%	—	окт. 1977 г.	DMREX vs SFBDX
NMUIX	Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	72	1.51%	—	июль 1987 г.	DMREX vs NMUIX
FOHFX	Fidelity Ohio Municipal Income Fund	Municipal Bonds	72	1.51%	—	нояб. 1985 г.	DMREX vs FOHFX
FTTMX	Franklin Michigan Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	74	1.92%	—	апр. 1985 г.	DMREX vs FTTMX
SPMFX	Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund	Municipal Bonds	64	1.44%	—	нояб. 2018 г.	DMREX vs SPMFX
AFTEX	American Funds Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	69	1.58%	—	окт. 1979 г.	DMREX vs AFTEX
MFSSX	MFS Massachusetts Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	77	2.06%	—	апр. 1985 г.	DMREX vs MFSSX
DUALX	Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	78	1.76%	—	дек. 1999 г.	DMREX vs DUALX
BBMUX	Bridge Builder Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	70	1.13%	—	сент. 2015 г.	DMREX vs BBMUX

Сравните DMREX с любым фондом или акцией

Сравните DMREX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DMREX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Municipal Real Return Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DMREX.

Изучите диверсификаторы DMREX

Альтернативы DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX)