DMREX — альтернативы и похожие фонды

DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DMREX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DMREX

Комиссия DMREX составляет 0.24% в год. В категории Municipal Bonds есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	DMREX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	DMREX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	DMREX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	DMREX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	DMREX vs FSMUX

Лучшие альтернативы DMREX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DMREX на PortfoliosLab — 92. В категории Municipal Bonds есть 30 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	DMREX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	DMREX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	DMREX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	DMREX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	DMREX vs DFCMX

Лучшие альтернативы DMREX по доходности (с начала года)

Доходность DMREX с начала года составляет 2.06%. В категории Municipal Bonds есть 131 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	DMREX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	DMREX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	DMREX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	DMREX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	DMREX vs MUC

Альтернативы DMREX с наименьшей волатильностью

Волатильность DMREX за 1 год составляет 1.01%. В категории Municipal Bonds есть 15 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	DMREX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	DMREX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	DMREX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	DMREX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DMREX vs USMTX

Альтернативы DMREX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DMREX за 1 год составляет -0.51%. В категории Municipal Bonds есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	DMREX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	DMREX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	DMREX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	DMREX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	DMREX vs DFABX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	77	19.91%	18.78B	март 1993 г.	DMREX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	89	14.22%	18.44B	февр. 1994 г.	DMREX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.94%	—	дек. 2003 г.	DMREX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	71	11.32%	14.37B	сент. 1999 г.	DMREX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	10.05%	13.91B	дек. 1994 г.	DMREX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	DMREX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	DMREX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	17.86%	19.50B	март 1992 г.	DMREX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	80	12.85%	41.19B	сент. 2005 г.	DMREX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	93	17.01%	30.16B	февр. 1993 г.	DMREX vs DFLVX

Часто сравнивают с DMREX

Инвесторы чаще всего сравнивают DMREX с DFUS, MAMTX, DMTFX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFUS	Dimensional U.S. Equity Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.14%	21.18B	сент. 2001 г.	DMREX vs DFUS
MAMTX	Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund O...	Municipal Bonds	85	2.60%	—	окт. 1988 г.	DMREX vs MAMTX
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	74	2.64%	—	янв. 1984 г.	DMREX vs DMTFX
FJMNX	Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	84	1.61%	—	июль 1988 г.	DMREX vs FJMNX
SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	33	0.92%	16.50B	авг. 2010 г.	DMREX vs SCHP
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	DMREX vs BMN
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	77	1.13%	35.00B	февр. 2001 г.	DMREX vs VMLUX
TXRIX	JPMorgan Tax Aware Real Return Fund	Municipal Bonds	78	1.78%	—	авг. 2005 г.	DMREX vs TXRIX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	86	2.56%	—	нояб. 1978 г.	DMREX vs COLTX
KTXIX	Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	62	0.50%	—	дек. 2000 г.	DMREX vs KTXIX
PBMFX	Pioneer AMT Free Municipal Fund	Municipal Bonds	46	1.69%	—	сент. 1996 г.	DMREX vs PBMFX
SFBDX	State Farm Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	67	0.82%	—	окт. 1977 г.	DMREX vs SFBDX
SPMFX	Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund	Municipal Bonds	67	1.37%	—	нояб. 2018 г.	DMREX vs SPMFX
MFSSX	MFS Massachusetts Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	85	2.14%	—	апр. 1985 г.	DMREX vs MFSSX
NMUIX	Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	75	1.61%	—	июль 1987 г.	DMREX vs NMUIX
DUALX	Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	86	2.29%	—	дек. 1999 г.	DMREX vs DUALX
FOHFX	Fidelity Ohio Municipal Income Fund	Municipal Bonds	76	1.50%	—	нояб. 1985 г.	DMREX vs FOHFX
BBMUX	Bridge Builder Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	72	1.13%	—	сент. 2015 г.	DMREX vs BBMUX
FTTMX	Franklin Michigan Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	84	2.01%	—	апр. 1985 г.	DMREX vs FTTMX
MYI	BlackRock MuniYield Quality Fund III	Municipal Bonds	37	4.45%	—	апр. 1992 г.	DMREX vs MYI

Сравните DMREX с любым фондом или акцией

Сравните DMREX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DMREX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Municipal Real Return Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DMREX.

Изучите диверсификаторы DMREX

Альтернативы DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX)