DMREX — альтернативы и похожие фонды

DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DMREX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DMREX

Комиссия DMREX составляет 0.24% в год. В категории Municipal Bonds есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	DMREX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	DMREX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	DMREX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	DMREX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	DMREX vs FSMUX

Лучшие альтернативы DMREX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DMREX на PortfoliosLab — 88. В категории Municipal Bonds есть 21 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	DMREX vs DFSMX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	100	—	дек. 2002 г.	DMREX vs ATOIX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	99	—	апр. 2022 г.	DMREX vs DFABX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	DMREX vs FHMIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	DMREX vs DNYMX

Лучшие альтернативы DMREX по доходности (с начала года)

Доходность DMREX с начала года составляет 1.88%. В категории Municipal Bonds есть 16 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.83%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.83%	—	апр. 1998 г.	DMREX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.15%	—	нояб. 2002 г.	DMREX vs NRK
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	6.56%	12.30B	сент. 1994 г.	DMREX vs VTMFX
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.16%	—	окт. 1992 г.	DMREX vs MIY
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	4.78%	—	март 1998 г.	DMREX vs MUJ

Альтернативы DMREX с наименьшей волатильностью

Волатильность DMREX за 1 год составляет 1.01%. В категории Municipal Bonds есть 17 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.53%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.53%	—	авг. 2002 г.	DMREX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.57%	—	апр. 2022 г.	DMREX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	DMREX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.63%	—	май 2016 г.	DMREX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.65%	—	май 2016 г.	DMREX vs USMTX

Альтернативы DMREX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DMREX за 1 год составляет -0.51%. В категории Municipal Bonds есть 17 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	DMREX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	DMREX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	DMREX vs TFCYX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	DMREX vs ATOIX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	DMREX vs DFABX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $43B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	88	24.28%	19.45B	март 1993 г.	DMREX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	91	17.23%	19.17B	февр. 1994 г.	DMREX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	81	15.59%	—	дек. 2003 г.	DMREX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	73	13.77%	14.33B	сент. 1999 г.	DMREX vs DFUSX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	88	23.11%	16.81B	февр. 2000 г.	DMREX vs DFFVX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	72	13.29%	14.24B	дек. 1994 г.	DMREX vs DISVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities	69	13.95%	42.60B	сент. 2005 г.	DMREX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	78	21.84%	19.72B	март 1992 г.	DMREX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	83	15.67%	41.38B	сент. 2005 г.	DMREX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	97	21.58%	30.83B	февр. 1993 г.	DMREX vs DFLVX

Часто сравнивают с DMREX

Инвесторы чаще всего сравнивают DMREX с DFUS, MAMTX, DMTFX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFUS	Dimensional U.S. Equity Market ETF	Large Cap Blend Equities	72	13.96%	20.88B	сент. 2001 г.	DMREX vs DFUS
MAMTX	Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund O...	Municipal Bonds	66	1.12%	—	окт. 1988 г.	DMREX vs MAMTX
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	51	1.03%	—	янв. 1984 г.	DMREX vs DMTFX
FJMNX	Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	69	0.57%	—	июль 1988 г.	DMREX vs FJMNX
SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	24	0.76%	16.38B	авг. 2010 г.	DMREX vs SCHP
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds, Short-Term Bond, Investment Grade Bonds, Actively Managed	65	1.04%	35.40B	февр. 2001 г.	DMREX vs VMLUX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	16	-1.38%	—	окт. 2022 г.	DMREX vs BMN
TXRIX	JPMorgan Tax Aware Real Return Fund	Municipal Bonds	46	0.49%	—	авг. 2005 г.	DMREX vs TXRIX
KTXIX	Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	32	-0.47%	—	дек. 2000 г.	DMREX vs KTXIX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	66	0.99%	—	нояб. 1978 г.	DMREX vs COLTX
DUALX	Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	63	0.24%	—	дек. 1999 г.	DMREX vs DUALX
SPMFX	Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund	Municipal Bonds	38	0.46%	—	нояб. 2018 г.	DMREX vs SPMFX
PBMFX	Pioneer AMT Free Municipal Fund	Municipal Bonds	25	-0.71%	—	сент. 1996 г.	DMREX vs PBMFX
MFSSX	MFS Massachusetts Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	68	0.84%	—	апр. 1985 г.	DMREX vs MFSSX
NMUIX	Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	56	0.69%	—	июль 1987 г.	DMREX vs NMUIX
SFBDX	State Farm Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	38	-0.29%	—	окт. 1977 г.	DMREX vs SFBDX
MYI	BlackRock MuniYield Quality Fund III	Municipal Bonds	25	2.73%	—	апр. 1992 г.	DMREX vs MYI
FOHFX	Fidelity Ohio Municipal Income Fund	Municipal Bonds	61	0.53%	—	нояб. 1985 г.	DMREX vs FOHFX
BBMUX	Bridge Builder Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	54	0.12%	—	сент. 2015 г.	DMREX vs BBMUX
FTTMX	Franklin Michigan Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	69	0.84%	—	апр. 1985 г.	DMREX vs FTTMX

Сравните DMREX с любым фондом или акцией

Сравните DMREX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DMREX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA Municipal Real Return Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DMREX.

Изучите диверсификаторы DMREX

Альтернативы DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX)