CSMCX — альтернативы и похожие фонды

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSMCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CSMCX

Комиссия CSMCX составляет 1.00% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 61 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	CSMCX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	CSMCX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	CSMCX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	CSMCX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	CSMCX vs VISGX

Лучшие альтернативы CSMCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CSMCX на PortfoliosLab — 26. В категории Small Cap Growth Equities есть 117 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	94	—	дек. 2016 г.	CSMCX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	93	—	май 2002 г.	CSMCX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	CSMCX vs NEAIX
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	CSMCX vs DSCIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	91	—	сент. 2001 г.	CSMCX vs NEAGX

Лучшие альтернативы CSMCX по доходности (с начала года)

Доходность CSMCX с начала года составляет 17.05%. В категории Small Cap Growth Equities есть 80 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 76.59%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	76.59%	—	дек. 2016 г.	CSMCX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	76.09%	—	май 2002 г.	CSMCX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	58.23%	—	дек. 2016 г.	CSMCX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	57.94%	—	сент. 2001 г.	CSMCX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	47.10%	—	дек. 1995 г.	CSMCX vs OBMCX

Альтернативы CSMCX с наименьшей волатильностью

Волатильность CSMCX за 1 год составляет 21.69%. В категории Small Cap Growth Equities есть 89 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.50%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.50%	—	нояб. 1995 г.	CSMCX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.36%	—	июль 2011 г.	CSMCX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.25%	—	янв. 1997 г.	CSMCX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.30%	—	сент. 1988 г.	CSMCX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.30%	—	июль 1999 г.	CSMCX vs NBGIX

Альтернативы CSMCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CSMCX за 1 год составляет -13.63%. В категории Small Cap Growth Equities есть 90 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	CSMCX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	CSMCX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	CSMCX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	CSMCX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	CSMCX vs RFIMX

Другие фонды от Congress

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Congress, включая IMIDX, CMLIX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IMIDX	Congress Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	12	17.06%	—	окт. 2012 г.	CSMCX vs IMIDX
CMLIX	Congress Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	16	2.80%	—	март 1928 г.	CSMCX vs CMLIX

Часто сравнивают с CSMCX

Инвесторы чаще всего сравнивают CSMCX с HRSMX, FTXNX, FCAGX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	35.16%	—	янв. 2003 г.	CSMCX vs HRSMX
FTXNX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	78	34.63%	—	дек. 2017 г.	CSMCX vs FTXNX
FCAGX	Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A	Small Cap Growth Equities	58	23.09%	—	нояб. 2004 г.	CSMCX vs FCAGX
VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	71	21.09%	17.50B	сент. 2010 г.	CSMCX vs VTWO
IWO	iShares Russell 2000 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	55	20.61%	15.13B	июль 2000 г.	CSMCX vs IWO
AMAGX	Amana Growth Fund Investor Shares	Large Cap Growth Equities	51	12.65%	—	февр. 1994 г.	CSMCX vs AMAGX
VLIFX	Value Line Mid Cap Focused Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.06%	—	март 1950 г.	CSMCX vs VLIFX
FCPGX	Fidelity Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	57	23.26%	—	нояб. 2004 г.	CSMCX vs FCPGX
IIVAX	Transamerica Small/Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	41	10.51%	—	апр. 2001 г.	CSMCX vs IIVAX
CMSCX	Columbia Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	67	26.69%	—	окт. 1996 г.	CSMCX vs CMSCX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	83	26.95%	—	нояб. 2013 г.	CSMCX vs DMCRX
GTSGX	Madison Mid Cap Fund	Mid Cap Blend Equities	4	-0.68%	—	июль 1983 г.	CSMCX vs GTSGX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	1	-7.39%	—	май 1987 г.	CSMCX vs NCLEX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	87	31.94%	—	окт. 2008 г.	CSMCX vs FGROX
CTSIX	Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	73	34.07%	—	март 2011 г.	CSMCX vs CTSIX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	22	9.65%	—	июнь 1993 г.	CSMCX vs VLEOX
PXQSX	Virtus KAR Small-Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	4	5.69%	—	июнь 2006 г.	CSMCX vs PXQSX
KSOAX	Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund ...	Small Cap Growth Equities	4	14.50%	—	дек. 2001 г.	CSMCX vs KSOAX
SSCPX	Saratoga Small Capitalization Portfolio	Small Cap Growth Equities	61	25.40%	—	сент. 1994 г.	CSMCX vs SSCPX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	4	14.63%	—	март 2000 г.	CSMCX vs KSCOX

Сравните CSMCX с любым фондом или акцией

Сравните CSMCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CSMCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Congress Small Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSMCX.

Изучите диверсификаторы CSMCX

Альтернативы Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX)