Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSMCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CSMCX
Комиссия CSMCX составляет 1.00% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 60 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | CSMCX vs FECGX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional... | 0.06% | 42.80B | май 2000 г. | CSMCX vs VSGIX | |
| Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share... | 0.07% | 42.80B | сент. 2011 г. | CSMCX vs VSGAX | |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio... | 0.08% | — | май 2011 г. | CSMCX vs VRTGX | |
| Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.19% | — | май 1998 г. | CSMCX vs VISGX |
Лучшие альтернативы CSMCX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CSMCX на PortfoliosLab — 22. В категории Small Cap Growth Equities есть 118 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 95 | — | дек. 2016 г. | CSMCX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 95 | — | май 2002 г. | CSMCX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 94 | — | дек. 2016 г. | CSMCX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 94 | — | сент. 2001 г. | CSMCX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 90 | — | дек. 1995 г. | CSMCX vs OBMCX |
Лучшие альтернативы CSMCX по доходности (с начала года)
Доходность CSMCX с начала года составляет 13.90%. В категории Small Cap Growth Equities есть 91 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 82.25%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 82.25% | — | дек. 2016 г. | CSMCX vs NESIX | |
| Needham Small Cap Growth Fund | 81.77% | — | май 2002 г. | CSMCX vs NESGX | |
| Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 59.81% | — | дек. 2016 г. | CSMCX vs NEAIX | |
| Needham Aggressive Growth Fund | 59.55% | — | сент. 2001 г. | CSMCX vs NEAGX | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 45.67% | — | дек. 1995 г. | CSMCX vs OBMCX |
Альтернативы CSMCX с наименьшей волатильностью
Волатильность CSMCX за 1 год составляет 21.20%. В категории Small Cap Growth Equities есть 96 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.15%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Empiric 2500 Fund | 14.15% | — | нояб. 1995 г. | CSMCX vs EMCAX | |
| Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 15.15% | — | июль 2011 г. | CSMCX vs CMCIX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund | 16.04% | — | сент. 1988 г. | CSMCX vs NBGNX | |
| Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class | 16.04% | — | июль 1999 г. | CSMCX vs NBGIX | |
| Eaton Vance Small-Cap Fund | 16.05% | — | янв. 1997 г. | CSMCX vs ETEGX |
Альтернативы CSMCX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CSMCX за 1 год составляет -13.63%. В категории Small Cap Growth Equities есть 90 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | -7.08% | — | нояб. 2015 г. | CSMCX vs DSCIX | |
| Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | -8.49% | — | февр. 2004 г. | CSMCX vs RYWCX | |
| WesMark Small Company Fund | -8.50% | — | дек. 1993 г. | CSMCX vs WMKSX | |
| Empiric 2500 Fund | -8.60% | — | нояб. 1995 г. | CSMCX vs EMCAX | |
| Ranger Micro Cap Fund | -9.11% | — | июнь 2018 г. | CSMCX vs RFIMX |
Другие фонды от Congress
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Congress, включая IMIDX, CMLIX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 11 | 15.44% | — | окт. 2012 г. | CSMCX vs IMIDX | |
| Congress Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 22 | 7.01% | — | март 1928 г. | CSMCX vs CMLIX |
Часто сравнивают с CSMCX
Инвесторы чаще всего сравнивают CSMCX с HRSMX, FTXNX, FCAGX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CSMCX с любым фондом или акцией
Сравните CSMCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CSMCX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Congress Small Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSMCX.
Изучите диверсификаторы CSMCX