Сравнение CSMCX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или VTWO.
Корреляция
Корреляция между CSMCX и VTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и VTWO
Основные характеристики
CSMCX:
1.04
VTWO:
0.72
CSMCX:
1.54
VTWO:
1.14
CSMCX:
1.19
VTWO:
1.14
CSMCX:
0.65
VTWO:
0.79
CSMCX:
6.56
VTWO:
3.79
CSMCX:
3.05%
VTWO:
3.95%
CSMCX:
19.25%
VTWO:
20.80%
CSMCX:
-59.87%
VTWO:
-41.19%
CSMCX:
-12.86%
VTWO:
-7.86%
Доходность по периодам
С начала года, CSMCX показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 4.73% против 7.98% соответственно.
CSMCX
20.18%
-2.71%
11.87%
22.06%
10.58%
4.73%
VTWO
12.41%
-3.18%
12.23%
14.99%
7.63%
7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и VTWO
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMCX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и VTWO
CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.83% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и VTWO
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и VTWO
Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 5.55%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.