Сравнение CSMCX с FCAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или FCAGX.
Основные характеристики
| CSMCX | FCAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.31% | 28.71% |
| Дох-ть за 1 год | 45.41% | 51.77% |
| Дох-ть за 3 года | -2.22% | 0.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.66% | 6.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.79% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 15.95 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 19.82% |
| Макс. просадка | -59.87% | -59.24% |
| Текущая просадка | -7.68% | -11.12% |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и FCAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и FCAGX
С начала года, CSMCX показывает доходность 27.31%, что значительно ниже, чем у FCAGX с доходностью 28.71%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям FCAGX по среднегодовой доходности: 3.79% против 7.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и FCAGX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FCAGX в 1.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMCX c FCAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и FCAGX
CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% |
FCAGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.61% | 17.23% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и FCAGX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке FCAGX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и FCAGX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.