Сравнение CSMCX с VLIFX

С начала года, CSMCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 3.25% против 8.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.