Сравнение CSMCX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSMCX или NEAGX.
Основные характеристики
| CSMCX | NEAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 20.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 49.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.55% | 16.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.04% | 24.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 15.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 17.08% | 19.48% |
| Макс. просадка | -56.20% | -41.80% |
| Current Drawdown | -9.71% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между CSMCX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSMCX и NEAGX
С начала года, CSMCX показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 12.42% против 15.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMCX и NEAGX
CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMCX и NEAGX
Ни CSMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 8.07% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% | 17.61% | 4.94% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% | 3.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSMCX и NEAGX
Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSMCX и NEAGX
Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 5.02%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.