Сравнение CSMCX с NEAGX

С начала года, CSMCX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 4.75% против 7.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CSMCX, ни NEAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 4.86%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.