Сравнение CSMCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	-1.19%	8.37%	18.65%	20.27%	-26.21%	39.30%	39.11%	36.12%	2.51%	22.58%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 15.16% против 18.04% соответственно.

CSMCX

1 день: 3.10%

1 месяц: -8.10%

С начала года: -1.19%

6 месяцев: -5.08%

1 год: 16.76%

3 года*: 11.10%

5 лет*: 6.79%

10 лет*: 15.16%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Congress Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CSMCX:

CSMCX с HRSMX CSMCX с FTXNX CSMCX с FCAGX CSMCX с VTWO CSMCX с OBMCX CSMCX с AMAGX CSMCX с IWO

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с VTSAX NEAGX с AVUV

Сравнение комиссий CSMCX и NEAGX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSMCX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	2.14	-1.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	2.71	-1.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.38	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	4.27	-2.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.06	15.19	-11.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSMCX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	2.14	-1.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.62	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.76	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.59	-0.03

Корреляция

Корреляция между CSMCX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и NEAGX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	2.37%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	15.57%	7.05%	16.14%	10.04%	11.48%	0.00%	27.40%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и NEAGX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSMCX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.20%	-41.80%	-14.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.63%	-14.01%	+0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.44%	-36.31%	+2.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.44%	-36.31%	+2.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.95%	-7.75%	-3.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.44%	-8.72%	-0.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.38%	3.93%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и NEAGX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 7.65%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSMCX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.65%	11.64%	-3.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.43%	19.84%	-4.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.70%	28.93%	-4.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.35%	24.33%	-1.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.31%	23.90%	-1.59%

Сравнение CSMCX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и NEAGX

Сравнение доходности по годам CSMCX и NEAGX

Доходность по периодам

CSMCX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMCX и NEAGX

Доходность на риск

CSMCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

CSMCX

NEAGX

Сравнение CSMCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSMCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)