Сравнение CSMCX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMCX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	-4.16%	8.37%	18.65%	20.27%	-26.21%	39.30%	39.11%	36.12%	2.51%	21.97%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	9.63%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, CSMCX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

CSMCX

1 день: -1.87%

1 месяц: -10.78%

С начала года: -4.16%

6 месяцев: -7.71%

1 год: 13.98%

3 года*: 9.97%

5 лет*: 6.50%

10 лет*: 14.81%

NESIX

1 день: -4.46%

1 месяц: -7.08%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 48.73%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Congress Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с CSMCX:

CSMCX с HRSMX CSMCX с NEAGX CSMCX с FTXNX CSMCX с FCAGX CSMCX с VTWO CSMCX с OBMCX CSMCX с AMAGX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с LADYX NESIX с FGROX NESIX с ALMAX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий CSMCX и NESIX

CSMCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSMCX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMCX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSMCX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.34	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	1.91	-0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.25	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.87	2.44	-1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.74	8.21	-5.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMCX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSMCX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.34	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.04	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.53	+0.02

Корреляция

Корреляция между CSMCX и NESIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и NESIX

Дивидендная доходность CSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	2.44%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	15.57%	7.05%	16.14%	10.04%	11.48%	0.00%	27.40%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и NESIX

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -56.20%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSMCX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.20%	-49.61%	-6.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.63%	-17.25%	+3.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.44%	-49.61%	+16.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.44%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.63%	-9.15%	-4.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.44%	-15.27%	+5.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.32%	5.12%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и NESIX

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 6.77%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSMCX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.77%	10.99%	-4.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.11%	22.90%	-7.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.56%	35.06%	-10.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.31%	29.10%	-6.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.29%	26.30%	-4.01%

Сравнение CSMCX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности CSMCX и NESIX

Сравнение доходности по годам CSMCX и NESIX

Доходность по периодам

CSMCX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSMCX и NESIX

Доходность на риск

CSMCX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

CSMCX

NESIX

Сравнение CSMCX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSMCX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMCX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок CSMCX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSMCX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)