Сравнение CSMCX с FCPGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSMCX показывает доходность 21.23%, а FCPGX немного выше – 22.16%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 4.75% против 6.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CSMCX, и FCPGX имеют комиссию равную 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) составляет 4.86%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что CSMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.