Сравнение CSMCX с FCPGX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSMCX показывает доходность 4.86%, а FCPGX немного выше – 5.05%. За последние 10 лет акции CSMCX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 5.41% против 7.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CSMCX, и FCPGX имеют комиссию равную 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSMCX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMCX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

Максимальная просадка CSMCX за все время составила -59.87%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMCX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 5.04% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.