AVUVX — альтернативы и похожие фонды

Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AVUVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AVUVX

Комиссия AVUVX составляет 0.25% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 6 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	AVUVX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	AVUVX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	64.90B	сент. 2011 г.	AVUVX vs VSIAX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	AVUVX vs VSMVX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	AVUVX vs VRTVX

Лучшие альтернативы AVUVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AVUVX на PortfoliosLab — 65. В категории Small Cap Value Equities есть 24 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	92	—	май 1998 г.	AVUVX vs AVALX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	86	—	июнь 1999 г.	AVUVX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	84	—	дек. 1996 г.	AVUVX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	82	—	янв. 2003 г.	AVUVX vs TSLTX
QRSVX	FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas...	79	—	июнь 2002 г.	AVUVX vs QRSVX

Лучшие альтернативы AVUVX по доходности (с начала года)

Доходность AVUVX с начала года составляет 18.39%. В категории Small Cap Value Equities есть 21 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.74%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	30.74%	—	июнь 1999 г.	AVUVX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	28.11%	—	дек. 1996 г.	AVUVX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	27.87%	—	нояб. 1996 г.	AVUVX vs RYPNX
QRSVX	FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas...	24.66%	—	июнь 2002 г.	AVUVX vs QRSVX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	24.63%	—	апр. 2021 г.	AVUVX vs FESCX

Альтернативы AVUVX с наименьшей волатильностью

Волатильность AVUVX за 1 год составляет 17.63%. В категории Small Cap Value Equities есть 72 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.92%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.92%	—	сент. 2017 г.	AVUVX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.21%	—	апр. 2019 г.	AVUVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.29%	—	апр. 1997 г.	AVUVX vs TASCX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.36%	—	март 2007 г.	AVUVX vs ARSMX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.40%	—	сент. 2020 г.	AVUVX vs VESMX

Альтернативы AVUVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AVUVX за 1 год составляет -8.25%. В категории Small Cap Value Equities есть 10 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	AVUVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	AVUVX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	AVUVX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	AVUVX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	AVUVX vs TSLTX

Другие фонды от Avantis Investors

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Avantis Investors, включая AVDVX, AVDEX, AVUSX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVDVX	Avantis International Small Cap Value Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	79	16.44%	—	дек. 2019 г.	AVUVX vs AVDVX
AVDEX	Avantis International Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.53%	—	дек. 2019 г.	AVUVX vs AVDEX
AVUSX	Avantis U.S. Equity Fund	Large Cap Blend Equities	82	14.47%	—	дек. 2019 г.	AVUVX vs AVUSX
AVEEX	Avantis Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	87	25.59%	—	дек. 2019 г.	AVUVX vs AVEEX
AVIGX	Avantis Core Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	22	0.02%	—	февр. 2021 г.	AVUVX vs AVIGX

Часто сравнивают с AVUVX

Инвесторы чаще всего сравнивают AVUVX с AVUV, SCHD, RWJ. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	75	19.40%	26.41B	сент. 2019 г.	AVUVX vs AVUV
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	85	19.82%	94.95B	окт. 2011 г.	AVUVX vs SCHD
RWJ	Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	Small Cap Value Equities	63	17.38%	1.87B	февр. 2008 г.	AVUVX vs RWJ
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	53	15.31%	—	март 1993 г.	AVUVX vs DFSVX
ADVDX	abrdn Dynamic Dividend Fund	Global Equities	73	12.82%	—	сент. 2003 г.	AVUVX vs ADVDX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	72	12.33%	—	дек. 2003 г.	AVUVX vs DGEIX
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	60	13.70%	24.20B	сент. 2010 г.	AVUVX vs VOOG
COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	69	8.30%	18.47B	дек. 2016 г.	AVUVX vs COWZ
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	42	7.40%	50.60B	сент. 2010 г.	AVUVX vs VONG
ASVIX	American Century Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	16	12.67%	3.25B	июль 1998 г.	AVUVX vs ASVIX
OBSOX	Oberweis Small-Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	69	34.47%	—	сент. 1996 г.	AVUVX vs OBSOX
CCASX	Conestoga Small Cap	Small Cap Growth Equities	2	1.74%	—	окт. 2002 г.	AVUVX vs CCASX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	AVUVX vs VOO
TQSMX	T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity F...	Small Cap Blend Equities	49	14.91%	—	февр. 2016 г.	AVUVX vs TQSMX
TRSSX	T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund	Small Cap Growth Equities	25	10.01%	—	март 2000 г.	AVUVX vs TRSSX
VISVX	Vanguard Small Cap Value Index Fund	Small Cap Value Equities	42	11.60%	—	май 1998 г.	AVUVX vs VISVX
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	58	12.51%	64.90B	янв. 2004 г.	AVUVX vs VBR
BPSIX	Boston Partners Small Cap Value Fund Class I	Small Cap Value Equities	26	10.61%	—	июль 2000 г.	AVUVX vs BPSIX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	48	13.67%	—	февр. 2000 г.	AVUVX vs DFFVX
AAPL	Apple Inc		90	14.69%	—	—	AVUVX vs AAPL

Сравните AVUVX с любым фондом или акцией

Сравните AVUVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AVUVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Avantis U.S. Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AVUVX.

Изучите диверсификаторы AVUVX

Альтернативы Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX)