APFWX — альтернативы и похожие фонды

Artisan Value Income Fund (APFWX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают APFWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы APFWX

Комиссия APFWX составляет 1.20% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 283 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	APFWX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	APFWX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	APFWX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	APFWX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	APFWX vs VVIAX

Лучшие альтернативы APFWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность APFWX на PortfoliosLab — 24. В категории Large Cap Value Equities есть 272 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	APFWX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	APFWX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	APFWX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	APFWX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	APFWX vs AVLVX

Лучшие альтернативы APFWX по доходности (с начала года)

Доходность APFWX с начала года составляет 5.65%. В категории Large Cap Value Equities есть 271 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	APFWX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	APFWX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	APFWX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	APFWX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	APFWX vs NPRTX

Альтернативы APFWX с наименьшей волатильностью

Волатильность APFWX за 1 год составляет 10.46%. В категории Large Cap Value Equities есть 74 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	APFWX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	APFWX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	APFWX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	APFWX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	APFWX vs TMMAX

Альтернативы APFWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка APFWX за 1 год составляет -8.01%. В категории Large Cap Value Equities есть 221 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	APFWX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	APFWX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	APFWX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	APFWX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	APFWX vs SVAIX

Другие фонды от Artisan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Artisan, включая ARTYX, ARTKX, ARTIX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ARTYX	Artisan Developing World Fund	Emerging Markets Diversified	2	-3.45%	—	июнь 2015 г.	APFWX vs ARTYX
ARTKX	Artisan International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	44	10.70%	—	сент. 2002 г.	APFWX vs ARTKX
ARTIX	Artisan International Fund	Foreign Large Cap Equities	46	15.74%	—	дек. 1995 г.	APFWX vs ARTIX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	47	11.61%	—	март 2010 г.	APFWX vs ARTHX
ARTFX	Artisan High Income Fund	High Yield Bonds	54	0.88%	—	март 2014 г.	APFWX vs ARTFX
ARTRX	Artisan Global Opportunities Fund Class I	Global Equities, Large Cap Growth Equities	11	5.39%	—	сент. 2008 г.	APFWX vs ARTRX
APFPX	Artisan Global Unconstrained Fund	Nontraditional Bonds	99	4.18%	—	март 2022 г.	APFWX vs APFPX
ARTMX	Artisan Mid Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	21	7.61%	—	июнь 1997 г.	APFWX vs ARTMX
APFOX	Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Bonds	97	5.93%	—	апр. 2022 г.	APFWX vs APFOX
APFDX	Artisan Global Discovery Fund	Global Equities	15	7.28%	—	авг. 2017 г.	APFWX vs APFDX

Часто сравнивают с APFWX

Инвесторы чаще всего сравнивают APFWX с VTV, TOWFX, ARTGX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	84	14.47%	245.00B	янв. 2004 г.	APFWX vs VTV
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	APFWX vs TOWFX
ARTGX	Artisan Global Value Fund	Global Equities	69	9.05%	—	дек. 2007 г.	APFWX vs ARTGX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	52	7.52%	—	июль 1998 г.	APFWX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.37%	—	июль 1999 г.	APFWX vs AUXFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	APFWX vs HDCTX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	89	16.65%	—	окт. 2002 г.	APFWX vs TILVX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	APFWX vs NEIMX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	APFWX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.21%	—	июнь 2021 г.	APFWX vs GQHPX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	2.12%	—	янв. 2011 г.	APFWX vs PSECX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	31	8.33%	—	дек. 1999 г.	APFWX vs FAIRX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	82	12.73%	20.50B	март 2016 г.	APFWX vs VIHAX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	APFWX vs LEXCX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	9	11.57%	—	янв. 1984 г.	APFWX vs AVERX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	73	9.23%	—	июнь 1995 г.	APFWX vs FLCSX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.43%	—	дек. 2006 г.	APFWX vs NQCRX
APHKX	Artisan International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	45	10.82%	—	окт. 2006 г.	APFWX vs APHKX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	89	9.70%	—	февр. 1992 г.	APFWX vs THPGX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	Large Cap Value Equities	91	18.31%	—	июнь 2005 г.	APFWX vs PXTIX

Сравните APFWX с любым фондом или акцией

Сравните APFWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к APFWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Artisan Value Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с APFWX.

Изучите диверсификаторы APFWX

Альтернативы Artisan Value Income Fund (APFWX)