APFWX — альтернативы и похожие фонды

Artisan Value Income Fund (APFWX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают APFWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы APFWX

Комиссия APFWX составляет 1.20% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 286 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	APFWX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	APFWX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	APFWX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	APFWX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	APFWX vs VVIAX

Лучшие альтернативы APFWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность APFWX на PortfoliosLab — 25. В категории Large Cap Value Equities есть 276 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	APFWX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	APFWX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	APFWX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	APFWX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	APFWX vs SABTX

Лучшие альтернативы APFWX по доходности (с начала года)

Доходность APFWX с начала года составляет 6.11%. В категории Large Cap Value Equities есть 265 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	APFWX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	APFWX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	APFWX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	APFWX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	APFWX vs PXTIX

Альтернативы APFWX с наименьшей волатильностью

Волатильность APFWX за 1 год составляет 10.34%. В категории Large Cap Value Equities есть 95 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	APFWX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	APFWX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	APFWX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	APFWX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	APFWX vs FLCCX

Альтернативы APFWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка APFWX за 1 год составляет -8.01%. В категории Large Cap Value Equities есть 225 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	APFWX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	APFWX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	APFWX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	APFWX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	APFWX vs SVAIX

Другие фонды от Artisan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Artisan, включая ARTYX, ARTKX, ARTIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ARTYX	Artisan Developing World Fund	Emerging Markets Diversified	1	-0.66%	—	июнь 2015 г.	APFWX vs ARTYX
ARTKX	Artisan International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	36	10.51%	—	сент. 2002 г.	APFWX vs ARTKX
ARTIX	Artisan International Fund	Foreign Large Cap Equities	42	13.73%	—	дек. 1995 г.	APFWX vs ARTIX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	62	13.35%	—	март 2010 г.	APFWX vs ARTHX
ARTFX	Artisan High Income Fund	High Yield Bonds	51	1.00%	—	март 2014 г.	APFWX vs ARTFX
ARTRX	Artisan Global Opportunities Fund Class I	Global Equities, Large Cap Growth Equities	11	5.78%	—	сент. 2008 г.	APFWX vs ARTRX
APFPX	Artisan Global Unconstrained Fund	Nontraditional Bonds	99	4.00%	—	март 2022 г.	APFWX vs APFPX
ARTMX	Artisan Mid Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	17	4.46%	—	июнь 1997 г.	APFWX vs ARTMX
APHKX	Artisan International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	37	10.64%	—	окт. 2006 г.	APFWX vs APHKX
APFDX	Artisan Global Discovery Fund	Global Equities	11	4.43%	—	авг. 2017 г.	APFWX vs APFDX

Часто сравнивают с APFWX

Инвесторы чаще всего сравнивают APFWX с VTV, TOWFX, ARTGX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	79	12.30%	238.00B	янв. 2004 г.	APFWX vs VTV
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	APFWX vs TOWFX
ARTGX	Artisan Global Value Fund	Global Equities	54	8.02%	—	дек. 2007 г.	APFWX vs ARTGX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	APFWX vs ACIIX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	APFWX vs AUXFX
APFOX	Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Bonds	96	4.89%	—	апр. 2022 г.	APFWX vs APFOX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	APFWX vs HDCTX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	APFWX vs TWEIX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	APFWX vs GQHPX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	APFWX vs FAIRX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	APFWX vs TILVX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	APFWX vs NEIMX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	APFWX vs AVERX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	APFWX vs PSECX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	APFWX vs VIHAX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	APFWX vs LEXCX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	APFWX vs TMMAX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	76	9.75%	—	июнь 1995 г.	APFWX vs FLCSX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	APFWX vs NQCRX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.02%	—	февр. 1992 г.	APFWX vs THPGX

Сравните APFWX с любым фондом или акцией

Сравните APFWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к APFWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Artisan Value Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с APFWX.

Изучите диверсификаторы APFWX

Альтернативы Artisan Value Income Fund (APFWX)