APFWX — альтернативы и похожие фонды

Artisan Value Income Fund (APFWX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают APFWX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы APFWX

Комиссия APFWX составляет 1.20% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 280 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	APFWX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	APFWX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	APFWX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	APFWX vs FLCOX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	APFWX vs TILVX

Лучшие альтернативы APFWX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность APFWX на PortfoliosLab — 49. В категории Large Cap Value Equities есть 276 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	98	—	июнь 2015 г.	APFWX vs PKAIX
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	98	—	окт. 1993 г.	APFWX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	98	—	окт. 1993 г.	APFWX vs FGINX
LSVVX	LSV Conservative Value Equity Fund	98	—	март 2007 г.	APFWX vs LSVVX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	98	—	дек. 1999 г.	APFWX vs MALVX

Лучшие альтернативы APFWX по доходности (с начала года)

Доходность APFWX с начала года составляет 10.62%. В категории Large Cap Value Equities есть 284 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.21%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	33.21%	—	июнь 2015 г.	APFWX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	29.75%	—	нояб. 1935 г.	APFWX vs LEXCX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	28.22%	—	июнь 2005 г.	APFWX vs PXTIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	27.69%	—	май 1997 г.	APFWX vs YAFFX
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	27.31%	—	нояб. 2009 г.	APFWX vs ADVGX

Альтернативы APFWX с наименьшей волатильностью

Волатильность APFWX за 1 год составляет 10.42%. В категории Large Cap Value Equities есть 67 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.63%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	APFWX vs ACTIX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.26%	—	февр. 1996 г.	APFWX vs FALGX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.33%	—	дек. 1973 г.	APFWX vs RIDAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.55%	6.45B	авг. 1994 г.	APFWX vs TWEIX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.57%	—	июль 1998 г.	APFWX vs ACIIX

Альтернативы APFWX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка APFWX за 1 год составляет -8.01%. В категории Large Cap Value Equities есть 219 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	APFWX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	APFWX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	APFWX vs BUFBX
TORYX	Torray Equity Income Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	APFWX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	APFWX vs SVAIX

Другие фонды от Artisan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Artisan, включая ARTYX, ARTKX, ARTIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ARTYX	Artisan Developing World Fund	Emerging Markets Equities	2	3.76%	—	июнь 2015 г.	APFWX vs ARTYX
ARTKX	Artisan International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	70	16.05%	—	сент. 2002 г.	APFWX vs ARTKX
ARTIX	Artisan International Fund	Foreign Large Cap Equities	48	16.88%	—	дек. 1995 г.	APFWX vs ARTIX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	30	10.32%	—	март 2010 г.	APFWX vs ARTHX
ARTFX	Artisan High Income Fund	High Yield Bonds	37	1.24%	—	март 2014 г.	APFWX vs ARTFX
APFPX	Artisan Global Unconstrained Fund	Nontraditional Bonds	99	5.21%	—	март 2022 г.	APFWX vs APFPX
ARTRX	Artisan Global Opportunities Fund Class I	Global Equities, Large Cap Growth Equities	11	6.59%	—	сент. 2008 г.	APFWX vs ARTRX
APHKX	Artisan International Value Fund	Foreign Large Cap Equities	71	16.22%	—	окт. 2006 г.	APFWX vs APHKX
ARTMX	Artisan Mid Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	14	5.44%	—	июнь 1997 г.	APFWX vs ARTMX
APFDX	Artisan Global Discovery Fund	Global Equities	17	6.46%	—	авг. 2017 г.	APFWX vs APFDX

Часто сравнивают с APFWX

Инвесторы чаще всего сравнивают APFWX с VTV, TOWFX, ARTGX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	93	18.51%	254.20B	янв. 2004 г.	APFWX vs VTV
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	97	15.29%	—	дек. 2019 г.	APFWX vs TOWFX
ARTGX	Artisan Global Value Fund	Global Equities	83	12.74%	—	дек. 2007 г.	APFWX vs ARTGX
APFOX	Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Emerging Markets Bonds	98	7.28%	—	апр. 2022 г.	APFWX vs APFOX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	91	13.29%	—	июль 1999 г.	APFWX vs AUXFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	61	11.73%	—	февр. 2001 г.	APFWX vs HDCTX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Quality Factor, Large Cap Value Equities	48	13.86%	—	июнь 2021 г.	APFWX vs GQHPX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	97	21.63%	—	апр. 2003 г.	APFWX vs NEIMX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	25	7.89%	—	янв. 2011 г.	APFWX vs PSECX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	92	18.26%	20.40B	март 2016 г.	APFWX vs VIHAX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	29	8.62%	—	дек. 1999 г.	APFWX vs FAIRX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	95	18.42%	254.20B	нояб. 2000 г.	APFWX vs VVIAX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	96	24.80%	—	май 2006 г.	APFWX vs VALAX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	32	21.26%	—	янв. 1984 г.	APFWX vs AVERX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	80	15.32%	—	июнь 1995 г.	APFWX vs FLCSX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Low Volatility	56	10.14%	—	дек. 2007 г.	APFWX vs TMMAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	Large Cap Value Equities	98	27.18%	—	июнь 2022 г.	APFWX vs AVLVX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	95	15.85%	—	февр. 1992 г.	APFWX vs THPGX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	95	25.22%	—	июнь 2015 г.	APFWX vs CFJIX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Dividend, Large Cap Value Equities	91	17.21%	—	июль 2006 г.	APFWX vs DQIRX

Сравните APFWX с любым фондом или акцией

Сравните APFWX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к APFWX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Artisan Value Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с APFWX.

Изучите диверсификаторы APFWX

Альтернативы Artisan Value Income Fund (APFWX)