PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Global Allocation

See Documentation

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Global Allocation.

Количество фондов
86
Ср. комиссия
0.90%
Ср. доходность
6.77%
Ср. доходность за 1 год
16.05%
Медианная оценка доходности на риск
57 / 100
Список лучших фондов в категории Global Allocation

77 результатов

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
PQIPX
PIMCO Dividend and Income FundGlobal Allocation13 дек. 2011 г.0.81%
8.69%
8.09%
2.81%
87
QVGIX
Invesco Global Allocation FundGlobal Allocation31 окт. 1991 г.1.15%
8.46%
6.78%
6.26%
53
RALIX
Lazard Real Assets PortfolioGlobal Allocation29 дек. 2016 г.0.80%
9.92%
—8.74%
72
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund IncGlobal Allocation30 янв. 2012 г.0.80%
9.27%
6.13%
1.27%
29
RGBFX
American Funds Global Balanced Fund Class R5Global Allocation1 февр. 2011 г.0.53%
6.05%
7.17%
6.11%
45
RMGSX
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fu...Global Allocation6 мар. 2017 г.0.91%
7.70%
—3.97%
66
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation FundGlobal Allocation28 мая 2013 г.1.01%
7.58%
8.24%
6.53%
61
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth FundGlobal Allocation30 июн. 2015 г.0.00%
10.51%
8.74%
5.38%
92
SEAIX
SEI Asset Allocation Trust Aggressive Strategy Fun...Global Allocation16 нояб. 2003 г.0.60%
10.93%
9.20%
7.93%
67
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder FundGlobal Allocation23 дек. 2002 г.1.14%
15.93%
12.14%
5.00%
97
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced FundGlobal Allocation28 июл. 2011 г.1.22%
6.50%
5.73%
2.13%
60
TZINX
Templeton Global Balanced FundGlobal Allocation30 июн. 2005 г.0.95%
8.58%
5.08%
4.82%
62
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy FundGlobal Allocation4 дек. 2005 г.0.79%
9.45%
6.52%
2.96%
82
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor SharesGlobal Allocation, Diversified Portfolio2 нояб. 2017 г.0.43%
10.26%
—6.03%
80
WARAX
Allspring Absolute Return FundGlobal Allocation29 февр. 2012 г.0.70%
13.43%
5.37%
1.76%
87
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy FundGlobal Allocation19 апр. 1995 г.2.18%
6.08%
8.57%
10.60%
25
WMRIX
Wilmington Real Asset FundGlobal Allocation30 июн. 2003 г.0.64%
11.48%
5.25%
6.39%
66

Строк на странице

61–77 of 77

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Global Allocation Фонды по доходности на риск

Лучшие Global Allocation Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: TIBAX (97) и GBFFX (94). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
97
—дек. 2002 г.
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
94
—июнь 2011 г.
GIMFX
GMO Implementation Fund
93
—февр. 2012 г.
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
93
—июль 2003 г.
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
93
—июль 2019 г.

Лучшие Global Allocation Фонды за последние 5 лет

Лучший Global Allocation Фонды - TIBAX (15.90%). В линии Global Allocation Фонды средняя доходность за 1 год составляет 16.05% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.49%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
15.90%
—дек. 2002 г.
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
10.83%
—янв. 2006 г.
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund
10.15%
—апр. 2012 г.
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
9.79%
—янв. 1998 г.
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
9.71%
—сент. 1996 г.

Наименьшая комиссия у Global Allocation Фонды

Лучший Global Allocation Фонды - GIMFX (0.02%). С средней комиссией 0.90%, Global Allocation Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
GIMFX
GMO Implementation Fund0.02%—февр. 2012 г.
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio0.19%—янв. 1998 г.
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio0.20%—апр. 2013 г.
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund0.21%—апр. 2006 г.
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate0.25%—дек. 2005 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Global Allocation Фонды

Лучший Global Allocation Фонды - IPIRX (44.20%). В линии Global Allocation Фонды средняя дивидендная доходность составляет 6.77%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio44.20%—апр. 2013 г.
IMRFX
Columbia Global Opportunities Fund16.87%—янв. 1985 г.
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund12.41%—янв. 2006 г.
GBATX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund12.18%—май 2005 г.
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio10.82%—янв. 1998 г.

Top Фонды Категории

Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 558 ФондыMunicipal Bonds · 501 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 429 ФондыLarge Cap Blend Equities · 414 ФондыLarge Cap Value Equities · 333 ФондыGlobal Equities · 260 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 135 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 104 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 97 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 80 ФондыGlobal Bonds · 75 ФондыNontraditional Bonds · 75 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VGWLX vs. VWELXVGWLX vs. FPURXVGWLX vs. VGWIXVGWLX vs. VWENXVGWLX vs. DPREXPMFYX vs. FPACXPMFYX vs. SPYPMFYX vs. BILPMFYX vs. FMSDXPMFYX vs. OLGAXTIBAX vs. SGENXTIBAX vs. PMAIXTIBAX vs. HFQAXTIBAX vs. CBALXTIBAX vs. PGEOXMALOX vs. NDARXMALOX vs. HACAXMALOX vs. VOOMALOX vs. SPYMALOX vs. JANBXAAAZX vs. RAPZXAAAZX vs. EIPCXAAAZX vs. UTESAAAZX vs. XMEAAAZX vs. RAAXVGLSX vs. VOOVGLSX vs. VCBCXVGLSX vs. VCULXVGLSX vs. VCIEXVGLSX vs. VGREXPQIPX vs. SPXXPQIPX vs. VQNPXPQIPX vs. PIMIXPQIPX vs. PFNPQIPX vs. TLTFEBIX vs. HRLYXFEBIX vs. SGIIXFEBIX vs. FPACXFEBIX vs. FEAMXFEBIX vs. FEURXGGSIX vs. CENTXGGSIX vs. CVLOXGGSIX vs. IGAGGSIX vs. PRWAXGGSIX vs. RPGAXFESGX vs. FEURXFESGX vs. JNSMXFESGX vs. GBMFXFESGX vs. LFMIXFESGX vs. RAPZX