Сравнение VGWLX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или VWELX.
Основные характеристики
| VGWLX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 12.04% |
| Дох-ть за 1 год | 15.36% | 19.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 7.26% | 8.80% |
| Макс. просадка | -25.28% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и VWELX
С начала года, VGWLX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 12.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и VWELX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и VWELX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности VWELX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.21% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.02% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и VWELX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 1.89%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.