PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914C2044

Эмитент

Voya

Дата выпуска

30 апр. 2013 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IPIRX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) показал доход в 4.98% с начала года и 10.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPIRX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

IPIRX

С начала года

4.98%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

1.42%

1 год

10.20%

3 года

-0.03%

5 лет

-0.76%

10 лет

1.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%-0.00%-2.10%1.24%3.01%0.43%4.98%
2024-1.06%2.02%2.11%-3.44%2.72%0.69%2.83%2.07%2.02%-2.65%3.40%-3.29%7.31%
20236.55%-2.97%1.09%0.32%-1.29%1.86%-4.63%-2.52%-3.82%-2.05%6.28%4.68%2.72%
2022-4.43%-1.89%-0.35%-6.06%-0.47%-6.01%-3.65%-3.44%-7.90%3.14%6.67%-2.85%-24.79%
2021-0.33%0.57%-0.16%2.53%0.72%0.87%-2.25%1.33%-2.79%2.62%-2.22%2.52%3.26%
20200.18%-2.04%-8.06%8.86%3.62%2.18%-0.12%1.33%-0.96%-0.18%5.12%2.69%12.32%
20196.51%1.46%1.08%1.96%-2.88%3.95%-4.08%-0.75%0.94%1.68%1.19%1.99%13.39%
20182.77%-3.20%-0.09%-0.26%0.26%-0.26%0.23%0.72%-0.53%-5.19%1.61%-4.37%-8.30%
20171.84%2.09%0.56%1.20%1.37%0.27%1.75%0.36%1.09%0.99%1.42%1.14%15.00%
2016-1.41%0.51%3.85%1.17%0.10%0.96%2.20%0.29%0.38%-1.53%-0.68%0.88%6.82%
20150.27%2.81%-0.35%1.06%-0.35%-1.67%-3.63%-4.10%-1.59%2.32%-0.79%-1.00%-7.01%
2014-1.71%3.28%-0.00%0.28%1.77%1.56%-1.40%2.29%-3.40%2.13%0.63%-1.08%4.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IPIRX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IPIRX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Global Perspectives Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: -0.07
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Global Perspectives Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$1.25$1.20$0.77$0.76$0.88$0.46$0.32$0.29$0.71$0.01

Дивидендный доход

3.10%3.25%14.65%13.55%6.33%6.25%7.80%4.50%2.78%2.79%7.16%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global Perspectives Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Global Perspectives Portfolio показал максимальную просадку в 31.92%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Global Perspectives Portfolio составляет 14.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.92%13 июл. 2021 г.57725 окт. 2023 г.———
-17.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4527 мая 2020 г.68
-14.37%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.31825 апр. 2017 г.502
-14.14%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-7.72%5 июл. 2019 г.2914 авг. 2019 г.972 янв. 2020 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...